Здравствуйте! Это «Утренний Экспресс» — ежедневный новостной подкаст БКС Экспресс, текстовая версия которого публикуется в Дзене. Мы доставляем вам самые важные новости дня в мире инвестиций первыми. Поехали!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Президент США Дональд Трамп продолжает вести себя, как рок-звезды, которые ломали гитары прямо на сцене во время концертов. С таким же упорством он пытается сломать систему глобальной торговли. 7 апреля Трамп заявил, что Вашингтон с 9 апреля введет дополнительные 50-процентные пошлины против Китая, если Пекин не откажется от анонсированных ранее контрмер. Трамп также пригрозил срывом переговорного процесса с КНР по поводу тарифной политики.
Китай объявил о введении с 10 апреля зеркальных пошлин в размере 34% на весь американский импорт. США в данный момент уже ввели 20-процентные пошлины на импорт из Китая и объявили о введении новых пошлин в размере 34%. Суммарные пошлины США против Поднебесной уже составляют 54%, а в случае реализации новой угрозы Трампа превысят 100%. Торговая война, которую устроила американская администрация, привела к крупнейшему обвалу бирж по всему миру с момента начала пандемии COVID-19.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Мосбиржа обновила методику расчета индексов акций. 22 апреля вступит в силу новая редакция методики расчета индексов акций торговой площадки. Новая редакция предусматривает снижение с 20% до 15% максимального удельного веса акций в Индексе Мосбиржи голубых фишек по аналогии с основным Индексом Мосбиржи.
Снижение концентрации веса отдельных акций в индексе повысит его привлекательность для использования в качестве бенчмарка при создании финансовых продуктов на рынке коллективных инвестиций. Индекс голубых фишек биржи рассчитывается на основании цен сделок с акциями 15 наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы снизить процентные ставки. По мнению президента США, из-за введенных им пошлин инфляция в стране снизилась, а доходы значительно выросли. Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что повышение пошлин будет более значительным, чем ожидалось, и то же самое, вероятно, будет касаться экономических последствий, которые будут включать более высокую инфляцию и замедление роста.
Поэтому ФРС намерена более детально оценить последствия решений Трампа, прежде чем принимать решение по ставкам. В свою очередь, аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs ухудшили прогноз по состоянию экономики США в краткосрочной перспективе и повысили вероятность рецессии до 45% в течение 12 месяцев. В октябре прошлого года, до победы Трампа на выборах, они оценивали вероятность такой рецессии втрое ниже — в 15%.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Стоимость экспортной российской нефти сорта Urals из Приморска (порт в Балтийском море) упала ниже 53 долларов за баррель. В последний раз цена опускалась ниже 50 долларов в июне 2023 года. При этом в марте Минфин РФ отмечал, что видит среднюю цену нефти в 2025 году ближе к 60 долларам за баррель вместо заложенных в бюджет 70, и в таком случае дефицит бюджета увеличится, но не более чем на 1% ВВП. Сейчас он заложен на уровне 0,5% ВВП, однако по итогам января-февраля превысил плановый показатель почти в три раза.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Частные инвесторы в марте вложили в акции и облигации на Мосбирже рекордные 250 миллиардов рублей. За первый весенний месяц число физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, выросло на 280 тысяч и превысило 36 миллионов. Всего они открыли более 67 миллионов счетов. За месяц на торговой площадке сделки заключали более 4 миллионов человек.
38,7 миллиарда рублей инвесторы вложили в акции. Это максимальный приток с августа 2023 года. В облигации вложено 211,3 миллиарда рублей. Продажи паев БПИФов превысили покупки на 8,3 миллиарда рублей. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в марте составила 71%, в объеме торгов облигациями — 29%.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Российский фондовый рынок, как ни странно, дал осторожный повод для оптимизма, хотя и не прервал свою затяжную «красную» серию, которая началась еще в марте. Индекс Мосбиржи отыграл почти половину внутридневных потерь на торгах 7 апреля. В итоге он похудел менее чем на 2% и закрылся в районе 2730 пунктов. При том что на минимуме уходил на 2650. Возможно, пик панических распродаж пройден, если не будет новых «зажигательных» новостей из Белого дома. Сегодня увидим.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Сегодня Банк России опубликует Обзор рисков финансовых рынков. Сегодня Мосбиржа запустит торги новыми фьючерсами на природный газ.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Это был «Утренний Экспресс». Всем хорошего дня! Пусть доходность ваших инвестиций никогда не вводит против вас пошлины. И помните: куда бы вы ни инвестировали, вы инвестируете в себя.
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.