ПАО «Совкомбанк» завершил присоединение ООО «Хоум кредит энд финанс банк» (Хоум Банк). С этого дня Хоум Банк прекратил существование как отдельное юридическое лицо.
Слияние двух финансовых организаций заняло всего 11 месяцев, что является рекордным показателем для объединения крупных банков как в России, так и в мире.
Совкомбанк стал лидером в области товарного кредитования в стране, а Хоум Банк входил в число системно значимых банков России.
По данным аудированной отчётности Совкомбанка по МСФО за 2024 год, приобретение Хоум Банка принесло банку чистую прибыль в размере 19 миллиардов рублей. Это стало возможным благодаря покупке компании со скидкой к справедливой стоимости её чистых активов и обязательств.
На момент сделки Хоум Банк обслуживал 3 миллиона клиентов, его портфель розничных кредитов составлял 202 миллиарда рублей, а депозитный портфель — 169 миллиардов рублей. Благодаря сделке Совкомбанк смог избежать значительных затрат на привлечение клиентов, выдачу кредитов и сбор депозитов, что оценивается в несколько миллиардов рублей.
Кроме того, в команду Совкомбанка вошли около 3 тысяч высококвалифицированных сотрудников Хоум Банка. Розничная сеть банка расширилась на 84 тысячи точек выдачи кредитов, что также было достигнуто без дополнительных затрат на персонал и временных и логистических затрат на создание сети продаж.
Сделка прошла в два этапа. На первом этапе Совкомбанк купил 10% Хоум Банка за деньги, а на втором — оставшиеся 90% за счёт выпуска 1,8 миллиарда новых акций. После регистрации дополнительной эмиссии в апреле 2025 года количество выпущенных акций Совкомбанка увеличится с 20,7 миллиарда до 22,5 миллиарда штук.
Бывшие владельцы Хоум Банка, получившие акции Совкомбанка в оплату сделки, обязались не продавать их в течение шести месяцев после закрытия сделки. После окончания этого периода количество акций в свободном обращении (free float) Совкомбанка увеличится.