Раз в месяц буду давать сводку по портфелю: сумма, прогресс, состав и другие показатели. Инвестирую на долгосрок, поэтому чаще в него заглядывать смысла нет. 😊
Прошлый обзор по портфелю был тут – https://dzen.ru/a/ZU9iRkqQD2rleAYp.
Стоимость портфеля сейчас – 72245,5 руб. Брокер показывает доходность 17,23% за все время. Не самый плохой результат, учитывая, что сейчас на рынке идет небольшая коррекция. Понятно, что можно и лучше, но Роме еще нет и 11 месяцев, поэтому делайте скидку на маленький опыт. 😊
В портфеле 2 актива:
◉ Акции (99,59%).
◉ Валюта – рубли (0,41%).
Далее представлены акции 11 компаний:
◉ Полюс (15,18%).
◉ Сбер (11,39%).
◉ Яндекс (10,08%).
◉ Роснефть (9,56%).
◉ Татнефть (8,76%).
◉ Северсталь (8,73%).
◉ Новатэк (8,29%).
◉ OZON (7,63%).
◉ Совкомфлот (6,91%).
◉ Газпром (6,76%).
◉ ММК (6,3%).
Далее можно посмотреть разделение компаний по отраслям по версии брокера. Это сейчас не так важно, т.к. портфель только формируется, поэтому здесь диверсификация пока слабая. 😊
Оценим результаты по каждому эмитенту.
В наибольшем минусе народное достояние (Газпром): - 9,98%. Хотя в рублях этот минус выглядит не так страшно: - 541,2 руб. 😊 Также в небольшом минусе акции Магнитогорского металлургического комбината (ММК): - 4,35% (- 207 руб).
Остальные компании в плюсе:
◉ Сбер: +81,28% (+ 3688,21 руб).
◉ Роснефть: +41,25% (+ 2016,00 руб).
◉ Новатэк: +41,02% (+ 1740,80 руб) и т.д.
Посмотрим динамику роста портфеля по месяцам, начиная с января 2023 года, когда портфель был открыт.
Как видите, рост равномерный за счет регулярного пополнения счета, а также роста стоимости самих акций. В декабре показатели чуть ниже ноябрьских, т.к. пошла небольшая коррекция по рынку, а пополнять счет буду в середине месяца.
За 11 месяцев уже получены дивиденды на сумму 1621,36 руб, которые по большей части реинвестированы для улучшения работы сложного процента. Оставшиеся 299,40 руб – это деньги, оставшиеся после покупки активов в ноябре, они будут потрачены при ближайшем пополнении счета и покупке новых акций. 🤑
Все написанное в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.