Подвожу итоги года: собрал данные по отдельным индексам. Прошлые результаты не гарантируют будущего дохода, но любопытно посмотреть на лидеров и аутсайдеров 2023 года. Короткий дайджест с графиками и цифрами.
Вся представленная информация – личное мнение автора, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к покупке или продаже финансовых инструментов, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям и возможности принимать риски.
Индексы для сравнения
Подготовил индексы для сравнения: часть рассчитывает МосБиржа, GLDRUB_TOM и USDRUB_TOM – биржевые инструменты, по флоатерам пришлось сделать равновесный композитный индекс.
Инфляцию по итогам года пока не публиковали, поэтому взял оценочное значение. Расчеты в рублях по каждому индексу.
Результаты по итогам года
Вошли в четверку лидеров с результатом +29,3 - +63,3% американские и российские акции, золото и доллар. Расчет ведется в рублях, учитываются дивиденды по акциям, налоги не вычитаются.
Следующая группа с результатом +10,2 - +13% – высокодоходные облигации, недвижимость, флоатеры ОФЗ, индексы ключа и RUONIA. Этим индексам удалось обогнать инфляцию.
Отстали корпоративные бумаги, классические ОФЗ и инфляционные линкеры. Линкерам не удалось обогнать инфляцию на коротком интервале из-за падения цены: ОФЗ 52002 подешевели с 98,4% до 93,8% за год. Не помогла индексация номинала, которая идет с лагом 3 месяца.
Несколько графиков, чтобы сравнить динамику и волатильность.
Итоги
Российские акции выступили неплохо: рост больше 50%, отставание от S&P 500 на 9,5%.
Золоту не хватило 3,8% до +50%. Результат: +46,2% по итогам года. Не впечатлил доллар: +29,3%.
Удалось обогнать инфляцию высокодоходным выпускам, индексу недвижимости и флоатерам ОФЗ.
В аутсайдерах оказались корпоративные облигации, линкеры и ОФЗ с фиксированным купоном.
Разберу итоги по облигациям в следующей заметке: до начала торгов 3 января есть время.
При частичном или полном использовании ссылка на источник обязательна.