Анализ маркетплейсов: 30 инструментов для внутреннего и внешнего анализа

Обзор маркетплейсов: идеальный выбор для начинающих предпринимателей. Забудьте о создании собственного сайта, закупках рекламы и заботах по доставке. Однако стоит помнить о жесткой конкуренции в большинстве ниш. Какой товар выбрать для прибыльного старта? В этом помогут сервисы аналитики, которые собирают данные по нишам и брендам с различных площадок.

После запуска бизнеса важно отслеживать его успешность, а в этом помогут также сервисы аналитики. Когда вы торгуете на нескольких площадках одновременно, автоматизация, такая как в МоемСкладе, становится необходимой. Этот инструмент обеспечивает управление продажами из одного окна, интегрируясь с Ozon, Wildberries, Яндекс Маркетом и Мегамаркетом. Следите за остатками, управляйте товарами и ценами на маркетплейсах, получайте заказы – все в одном месте.

Обзор российских маркетплейсов: как выбрать подходящий

Каждый маркетплейс имеет свои преимущества, такие как низкая комиссия, собственные склады, курьерская доставка или программа лояльности. Продавец, руководствуясь этими критериями, выбирает подходящий маркетплейс.

Для облегчения выбора мы сравнили пять крупных маркетплейсов по количеству продавцов, среднему чеку и доле продаж от общего объема.

Курсы по работе с маркетплейсами Мы провели анализ курсов по работе на маркетплейсах, предоставив подробное сравнение платных и бесплатных программ, а также известных и менее известных.

Зачем нужны сервисы аналитики маркетплейсов

Маркетплейсы предоставляют возможность продавать практически все: от продуктов питания до сложной техники. Однако, чтобы правильно выбрать товар, необходимо изучить спрос и предложение, провести анализ конкурентов и рынка. После запуска бизнеса важно анализировать данные по продажам, управлять остатками товаров на складе, чтобы избежать штрафов и блокировок. Все это обеспечивают сервисы аналитики.

Для начинающих предпринимателей

При выходе на маркетплейс важно заранее выбрать перспективную нишу, определить категорию и популярные товары, с которых стоит начать для быстрого заработка.

Для опытных продавцов

Сосредотачивайтесь на ключевых показателях для увеличения оборота и рентабельности, исключения блокировок. Функционал сервисов по анализу можно условно разделить на внешнюю и внутреннюю аналитику.

Внешний анализ

Сбор внешних данных – это процесс анализа деятельности различных продавцов на различных торговых площадках, чаще всего применяемый новичками. Это, по существу, анализ рынка: выявление количества участников, оборотов в разрезе категорий, брендов или конкретных товаров.

Внешний анализ позволяет узнать, например:

• Оборот конкурирующих брендов в выбранной нише;
• Предложения и топ-продажи конкурентов;
• Количество продавцов, предлагающих аналогичный товар, и их ассортимент.

Этот инструмент помогает новичкам ответить на вопросы о том, в каких категориях лучше всего представить товар, насколько просто внедрить новый продукт в конкретной нише, где спрос превышает предложение, а также в каких категориях поставщики не справляются.

Внутренний анализ

Внутренний анализ предоставляет данные о продажах собственных товаров и позволяет выявить убыточные и прибыльные позиции, эффективно планировать закупки и отгрузки.

Основные задачи внутреннего анализа включают:

• Увеличение продаж и сокращение расходов;
• Экономия на платном хранении товаров;
• Оптимизация запасов товаров;
• Экономия времени.

Обычно в современных сервисах сочетаются и внешний, и внутренний анализ.

Продолжение следует с подробным описанием каждого из сервисов.

SellerFox

Внешний анализ:

• Товары с наибольшим объемом продаж и выручкой.
• Самые прибыльные категории на российских маркетплейсах.
• Товары с наибольшим приростом продаж и выручки за отчетный период.
• Ниши с минимальным количеством продавцов, подходящие для начала продаж.
• Статистика по брендам и продавцам.
• Ежедневная динамика продаж и остатков в разбивке по категориям, продавцам и брендам.

Внутренний анализ:

• Статистика продаж с рекомендациями по их увеличению.
• Учет товарных остатков.
• Аналитические отчеты по выбранным метрикам.

Всем пользователям предоставляется единый функционал сервиса, независимо от выбранного тарифа:

• Данные по маркетплейсам доступны за последние 365 дней.
• Максимальный срок анализа данных в одном запросе составляет 30 дней.
• Количество запросов в день ограничено 2 500.

Минимальный тариф: 2 450 рублей в месяц.

Moneyplace

Внешний анализ:

• Анализ умных ниш.
• Исследование ключевых запросов.
• Аналитика по категориям.
• Оценка продавцов.
• Исследование брендов.
• Отслеживание динамики.

Анализ внутренних данных магазина:

• ABC и XYZ анализ.
• Оценка прибыльности.
• Расчет поставок.
• Определение капитализации склада.

Дополнительные сервисы:

• Бесплатный обучающий курс по анализу данных.
• Ответы от службы поддержки в течение 2 минут.
• Бесплатная консультация специалиста на этапе запуска.
• Регулярное обновление данных каждые 10 минут.
• Сегментарный анализ, который помогает определить оптимальные цены на товары или выбрать прибыльные ценовые сегменты в нише.
• Возможность выгрузки данных через API с любыми необходимыми фильтрами и параметрами.

Использование нейросети:

• Анализ ниш.
• Проверка гипотез.

Минимальный тариф: 16 929 рублей в месяц.

SalesFinder

Внешний анализ:

• Исследование продаж, остатков, выручки и других метрик в различных срезах: по категориям, брендам и продавцам.
• Анализ видимости в категориях.
• Анализ позиций по поисковым запросам.
• Анализ продаж товаров с учетом размеров и складов.
• Создание удобных дэшбордов, фильтров и настроек отчетов.
• Формирование рейтингов по нишам, брендам и продавцам.
• Поиск новинок и трендовых товаров.
• Ежедневное отслеживание изменений в товарах, нишах и среди конкурентов.

Внутренний анализ:

• Подключение магазина на платформах Ozon и Wildberries.
• Обзор ключевых метрик.
• Оперативное отображение заказов.
• Детальный анализ продаж.
• ABC-анализ товарной матрицы.
• Расчет оптимальных поставок.
• Сравнение показателей различных периодов.
• Финансовый анализ, предоставляющий оценку экономического здоровья магазина по ключевым показателям с общим итогом прибыли и маржинальности.

Минимальный тариф: начальная стоимость услуги — 5 000 рублей в месяц.

Market Papa

Внешний анализ:

• Объем рынка и его потенциал.
• Оценка упущенной выручки и сезонности.
• Анализ уровня конкурентности в выбранной нише.
• Количественные показатели заказов, выкупов, возвратов и отмен у конкурентов, а также процент выкупа по категории.
• Доля, занимаемая брендом или продавцом в конкретной категории.
• Оборачиваемость товаров у конкурентов.
• География поставок и заказов у конкурентов.
• Результаты органической выдачи по категориям.
• Анализ рекламных кампаний конкурентов.

Внутренний анализ:

• Расчет unit-экономики.
• Анализ воронки продаж, упущенной выручки и сезонных показателей.
• Оценка оборачиваемости товаров.
• Сравнение рыночных цен с собственными ценами.
• Оценка эффективности рекламных кампаний на всех этапах воронки, с учетом показателей ДРР, CPO, заказов и продаж товаров.
• Приоритетность категорий для показа в рекламе на основе выбранных поисковых фраз и сроков доставки в сравнении с конкурентами.

Минимальный тариф: 3 900 рублей в месяц.

E-zh (Ёж)

Внешний анализ:

• Исследование конкурентов.
• Анализ ключевых запросов.

Внутренний анализ:

• Оценка товаров, заказов и продаж.
• Планирование поставок.
• Расчет прибыли.
• Анализ себестоимости и прибыли.
• ABC-анализ.

Минимальный тариф: начальная стоимость услуги составляет 1 200 рублей в месяц, также доступен бесплатный тариф.

Topseller

Внутренний анализ:

• Анализ продаж по регионам и городам.
• Оценка рентабельности и прибыли для каждого артикула.
• Исследование возвратов: их количество и причины.
• Оценка эффективности рекламных кампаний.
• Составление списка затрат на маркетплейсах.
• Интеграция с системой учета товаров "МойСклад".

Минимальный тариф: 2 500 рублей в месяц.

Mpassistant

Внутренний анализ:

• Мониторинг заказов и продаж в режиме реального времени.
• Отчетность о прибылях и убытках.
• Контроль остатков с предупреждением о том, когда товар заканчивается.
• Расчет поставок для оперативной отгрузки.
• География продаж, включая анализ распределения товаров на конкретном складе маркетплейса.
• ABC-анализ.

Дополнительные инструменты:

• Калькулятор unit-экономики.
• Калькулятор участия в акциях Wildberries.

Минимальный тариф: 2 490 рублей в месяц.

Sellmonitor

Внешний анализ:

• Аналитика товаров, категорий, продавцов и брендов.
• Анализ поисковых запросов.
• Мониторинг отзывов и контента.

Внутренний анализ:

• Исследование товаров и категорий.
• Поднятие товаров в топ по ключевым словам.
• Контроль над расходами.
• Автоматические ответы на отзывы.

Telegram-бот:

• Анализ продуктов на маркетплейсах.
• Изменение названия товара на Wildberries.
• Изменение цены товара на Wildberries.

Минимальный тариф: 8 990 рублей в месяц для Ozon, 9 990 рублей для Wildberries, 7 990 рублей для Яндекс Маркет, от 3 990 рублей для Мегамаркета и Lamoda.

eCompass

Внешний анализ:

• Анализ причин колебаний в продажах.
• Оценка ключевых показателей и активности конкурентов.
• Изучение динамики рынка в разрезе товаров, категорий и брендов.

Внутренний анализ:

• Оценка динамики продаж.
• Планирование запасов на складе.
• Анализ в разрезе различных площадок, брендов и отдельных SKU.

Минимальный тариф доступен по запросу.

Wbcon

Внешний анализ:

• Исследование конкурентов, мониторинг цен, анализ заказов по категориям, брендам и товарам.

Внутренний анализ:

• Анализ товаров.
• Оценка уровня товарных остатков.
• Расчет процента выкупа товаров.
• Исследование заполнения информации в карточках товаров.

API-сервисы:

• Расчет комиссий.
• Проверка наличия товара в поиске.
• Анализ истории поисковых запросов.
• Получение актуальных остатков товара.
• Информация о ценах и скидках на товары на Wildberries.

Telegram-бот:

• Разработка парсера для Wildberries, Ozon, Lamoda, МегаМаркет.

ChatGPT:

• Создание карточек товаров.

Минимальный тариф: Для каждой услуги предусмотрена отдельная оплата в зависимости от числа дней использования. Например, использование SEO-анализа на Wildberries стоит 50 рублей в день.

JStick

Внутренний анализ:

оценка 25 ключевых метрик для стимулирования увеличения объема продаж.

Минимальный тариф:

начальная стоимость составляет 1 500 рублей в месяц.

Точка

Внешний анализ:

поиск перспективной ниши.

Внутренний анализ:

• Исследование сезонности. Отслеживайте динамику продаж в различные месяцы, чтобы выявлять тренды и своевременно корректировать ценовую политику.
• Визуализация данных.
• SEO-оптимизация. Адаптируйте информацию в карточках товаров под запросы потенциальных покупателей.

Минимальный тариф: начальная стоимость услуги составляет 4 900 рублей в месяц.

МаркетМетрика

Внешний анализ:

• Проведение анализа конкурентов, брендов, ниш и товаров.
• Исследование мест производства товаров.
• Выявление товаров, произведенных по схеме Private Label.

Внутренний анализ:

• Подбор ключевых запросов с необходимой частотностью.
• Прогнозирование объема продаж.
• SEO-оптимизация карточек товара.

Дополнительные возможности:

• Создание фото- и видеоконтента.
• Сертификация товаров.
• Курсы по работе с маркетплейсами.
• Организация закупок товаров из-за рубежа.

Минимальный тариф: начальная стоимость услуги — 490 рублей в месяц.

Whisla

Внутренний анализ:

• Автоматическое пополнение рекламных бюджетов.
• Автоматическое управление ставками и мониторинг рекламных мест.
• Отправка автоматических ответов на отзывы.
• Динамическое отслеживание и управление ценами.
• Автоматический выбор товаров для акций.
• Получение уведомлений о убыточных товарах, ценах ниже рекомендованных и изменениях в ценах.

Минимальный тариф: начальная стоимость услуги — 5 000 рублей в месяц за каждый маркетплейс.

Market Vision

Внешний анализ:

• Полный аудит брендов, товаров и категорий за последние 360 дней.
• Поиск продуктов с высоким спросом и выявление убыточных товаров и категорий.
• Отслеживание изменений цен и рейтингов товаров у конкурентов.

Внутренний анализ:

• Модуль для работы с контентом, который оценивает качество заполнения карточек товаров.
• Поиск потерянных товаров.
• Мониторинг продаж, остатков, валовой прибыли, маржи, наценок и других ключевых показателей.
• Модуль перемещения товаров, предоставляющий динамическую карту продаж и заказов, помогающий принимать решения о перемещении товаров между складами.
• Планирование поставок.
• Автоматическое получение отчетов.

Минимальный тариф: 1 990 рублей в месяц.

MPSTATS

Внешний анализ:

• Оценка потенциала ниши и конкретного товара.
• Анализ трендов и сезонности.
• Исследование подкатегорий товаров.
• Сегментация ценовых диапазонов.
• Конкурентный анализ.
• Топы продаж.
• Фильтр "Новинки".
• История изменений конкретной карточки товара.
• История запросов карточки товара.
• Поиск похожих товаров.
• Рейтинг брендов и поставщиков.

Внутренний анализ:

• Сводная информация.
• Расчет оптимальной поставки.
• Сравнение данных за разные периоды.
• География заказов.
• Анализ продаж и заказов.
• Детализация информации по заказам.

Минимальный тариф: 4 800 рублей в месяц.

Stat4market

Внешний анализ:

• Анализ продаж, сфокусированный на конкурентах.
• Браузерный плагин для удобства использования.
• Отслеживание трендов в индустрии.

Внутренний анализ:

• Общий отчет, охватывающий различные аспекты бизнеса.
• Расчет оптимальных поставок для улучшения операций.
• Учет стоимости логистики для оптимизации расходов.
• Лента заказов для оперативного контроля.
• ABC-анализ для классификации товаров по приоритету.
• Оценка прибыльности товаров и категорий.
• Редактор цен и карточек товаров для быстрой корректировки.
• Анализ позиций для выявления слабых и сильных сторон.

Telegram-боты:

• Предоставление трендов в индустрии.
• Анализ позиций на платформах Wildberries и Ozon.
• Оценка продаж и выкупов.

Минимальный тариф: 8 900 рублей в месяц.

Marketguru

Внешний анализ:

• Подробный анализ товаров по артикулам.
• Исследование категорий, брендов и продавцов.
• Поиск товаров на платформе Wildberries.
• Анализ поисковых запросов для оптимизации позиций.
• Отслеживание изменений в ассортименте товаров.

Внутренний анализ:

• Контроль за процессами поставок.
• Мониторинг движения денежных средств.
• Оценка позиций товаров в каталоге.
• Лента заказов и продаж для оперативного управления.
• Учет возвратов для анализа и оптимизации процессов.
• География заказов и продаж для адаптации под региональные особенности.

Telegram-бот для Wildberries:

• Отчет о выручке по конкретному товару за последние 30 дней.
• История изменений цен на товар.
• Динамика остатков товара на складе.
• Категории, в которых представлен товар.
• Анализ ключевых слов и позиций товара по ним.

Минимальный тариф: 9 900 рублей в месяц.

SellerExpert

Внешний анализ:

• Исследование брендов, продавцов и категорий с целью выявления трендов и перспектив.
• Конкурентный анализ по поставщикам, выручке и ассортименту для лучшего понимания позиций на рынке.
• Анализ цен на продукцию от различных брендов и в различных категориях.
• Мониторинг цен на товары у конкурентов для оперативной реакции на изменения.
• Автоматизированный подбор товаров у конкурентов для обогащения ассортимента.

Внутренний анализ:

• Проверка и оптимизация карточек товаров для повышения их привлекательности.
• Анализ продаж за неделю для оперативного управления текущими показателями.
• Поисковая оптимизация для улучшения видимости товаров в поисковых системах.

Минимальный тариф: 3 900 рублей в месяц.

Pi-data

Внешний анализ:

• Поиск потенциальных ниш для выявления перспективных направлений.
• Сравнение брендов для определения наиболее успешных и конкурентоспособных.
• Анализ поисковых запросов для оптимизации содержания и видимости товаров.
• Исследование конкурентов с целью выявления их стратегий и позиций на рынке.
• Анализ карточек товара для улучшения их привлекательности и информативности.
• Мониторинг артикулов для оперативного реагирования на изменения в ассортименте.

Внутренний анализ:

• Финансовый отчет для оценки экономического состояния магазина.
• План поставок для эффективного управления запасами и снабжением.
• АВС-анализ для определения приоритетности товаров по их значимости.
• Остатки и логистика для контроля над наличием товаров и управления их перемещением.

Минимальный тариф: 2 400 рублей в месяц.

Mayak

Внешний анализ:

• Исследование по брендам, категориям и продавцам для получения обширного обзора рынка.
• Конкурентный анализ на основе поисковых запросов для выявления ключевых трендов и популярных товаров.
• Мониторинг цен на продукцию до 10 брендов для надежного отслеживания изменений в ценообразовании.

Внутренний анализ:

• Учет остатков товаров с учетом их распределения по складам.
• Анализ оборотов, прибыли и рентабельности для эффективного управления финансовыми показателями.
• Расчет оптимальных поставок для обеспечения непрерывности снабжения.

Telegram-бот:

• Уведомления о новых заказах для оперативного реагирования на изменения в спросе.
• Анализ карточек конкурентов для визуализации их стратегий и подходов.

Минимальный тариф: 5 499 рублей в месяц.

Shopstat

Внешний анализ:

выявление перспективной ниши для бизнеса.

Внутренний анализ:

• Анализ продаж для оценки эффективности торговых операций.
• Хранение данных о продажах и ценах с начала года для оперативного доступа к историческим данным.
• Статистика по категориям для подробного изучения динамики продаж.

Минимальный тариф: 990 рублей в месяц.

Eggheads Solutions

Анализ внешней среды:

• Конкурентный анализ для изучения конкуренции на рынке.
• Продуктовый анализ для подробного изучения товарного ассортимента.

Анализ внутренней деятельности:

• Финансовый анализ продаж для оценки финансового состояния.
• Контроль наличия товара на складах для оперативного управления запасами.
• Расчет поставки для оптимизации логистики и планирования закупок.
• Позаказная аналитика для изучения данных по заказам после их выполнения.

Минимальный тариф: 4 900 рублей в месяц.

Anabar

Внешний анализ:

• Популярные продукты с высокими продажами.
• Исследование ниш и характеристик товаров для выявления трендов.
• Анализ брендов и поставщиков для оценки надежности.
• Возможность скачивания данных в форматах XLS и CSV.

Внутренний анализ:

• Обзор результатов на всех маркетплейсах, где присутствует продавец.
• Получение данных о наличии товаров на складах.
• ABC-анализ и маржинальность для эффективного управления ассортиментом.
• Оценка оборачиваемости товаров.
• Возможность автоматического заказа товаров для оптимизации процессов.
• Анализ потерь и выявление их причин.

AnabarGPT:

• Автоматическое заполнение карточек товаров для максимизации их видимости и привлечения заказов по актуальным запросам.

Минимальный тариф: 4 900 рублей в месяц.

LikeStats

Внешний анализ:

• Исследование конкурентов и их активности.
• Подробный анализ продукции по артикулам.
• Оценка эффективности в различных категориях товаров.
• Подбор перспективной ниши для деятельности.
• Изучение и анализ позиций различных брендов.
• Отслеживание изменений в избранных продуктах.

Внутренний анализ:

• Общая аналитика состояния магазина.
• Финансовый анализ для оценки доходности и рентабельности.
• Расчет и контроль процессов поставок.
• Лента заказов для отслеживания клиентской активности.
• Анализ позиций собственных товаров в ассортименте.
• Географический анализ заказов для лучшего понимания рынка.
• Контроль и расчет процесса самовыкупа.

Копирайтер GPT для Wildberries:

• Автоматическая генерация уникальных описаний товаров, оптимизированных для поисковых запросов.

Минимальный тариф: 7 490 рублей в месяц.

Wbstat

Внутренний анализ:

• Исследование товаров, продаж, выкупа, дефицита и маржинальности.
• Разработка готовой стратегии для увеличения объема продаж на платформе Wildberries.

Минимальный тариф: 2 990 рублей в месяц.

Huntersales

Внешний анализ:

• Подробное исследование категорий, продавцов и брендов на рынке.
• Анализ ключевых запросов для повышения видимости продукции.
• Формирование глобального ТОПа товаров и категорий для лучшего понимания рыночных тенденций.

Внутренний анализ:

• Учет отгрузок и возвратов для более точных данных.
• Предоставление наглядной статистики как за всё время продаж, так и за конкретный период.
• Диаграмма с динамикой товарных позиций по продажам, стоимости, остаткам и отзывам.

Telegram-бот:

• Инструмент для быстрой проверки гипотезы и оперативного анализа данных.

Минимальный тариф: 900 рублей в месяц.

Statberries

Внешний анализ:

• Оценка рейтинга товаров для выявления популярности продукции на рынке.
• Детальный анализ поисковых запросов для оптимизации видимости товаров.

Внутренний анализ:

• Изучение оборотов и рентабельности, что позволяет более эффективно управлять бизнесом.
• Выявление убыточных позиций для моментального принятия решений.

Минимальный тариф: 1 999 рублей в месяц.

topmakers

Внутренний анализ:

• Расчет процента выкупа для каждого артикула, что позволяет оптимизировать ассортимент.
• Умные поставки для эффективного управления запасами и снижения издержек.
• Оценка оборачиваемости товара за определенный период для выявления динамики продаж.
• Анализ недополученной прибыли для оперативных корректировок бизнес-стратегии.

Минимальный тариф: 990 рублей в месяц.

Чат-бот

Внутренний анализ:

• Взаимодействие с брендом через обмен лайками на платформе Wildberries, укрепляя онлайн-присутствие.
• Обмен выкупами с активными пользователями для поддержания живого и вовлеченного сообщества.
• Отслеживание позиций товара по ключевым словам на Wildberries, что помогает оптимизировать видимость продукции.
• Мониторинг изменений цен на товар для оперативного реагирования на динамику рынка.

Минимальный тариф: бесплатный.