Компания по управленческому консалтингу Aon объявила о покупке страхового брокера NFP за $13,4 млрд с целью расширить свою деятельность в быстрорастущем сегменте среднего рынка, предоставляя услуги по управлению рисками, льготам, благосостоянию и пенсионным планам.
Спрос на страховые продукты остается стабильным в условиях нестабильной экономики, и этот сектор считается защищенным от рецессии, так как многие страховые полисы гарантируются работодателями, а некоторые утверждаются правительством.
Ожидается, что сделка с фондами, связанными с владельцами прямых инвестиций Madison Dearborn Partners и HPS Investment Partners, завершится в середине 2024 года и будет финансироваться с использованием $7 млрд наличными и $6,4 млрд в виде акций Aon.
NFP — это брокерская компания, занимающаяся недвижимостью и страхованием от несчастных случаев, которая предлагает консультации по вопросам льгот, управления активами и пенсионного плана для клиентов с более чем 7700 сотрудниками.
Ее генеральный директор Дуг Хаммонд (Doug Hammond) сохранит руководство бизнесом и будет подчиняться президенту Aon Эрику Андерсену (Eric Andersen).
Как указано на официальном вебсайте компании, компания из Нью-Йорка отчиталась о годовом доходе в размере $738 млн в сегменте страхования имущества и несчастных случаев за 2022 год.
Страховые брокеры играют роль посредников между страховщиком и клиентами, помогая последним выбрать полис, который наилучшим образом соответствует их потребностям.
Aon заявила, что прогнозирует, что сделка принесет более $2,8 млрд прибыли до уплаты налогов, за исключением около $400 млн в виде единовременных затрат на транзакцию и интеграцию.
В октябре компания объявила о прибыли в третьем квартале, которая превысила прогнозы аналитиков, что объясняется ростом ее бизнеса в области коммерческих рисков.
Инвестиционный банк UBS выступает в качестве эксклюзивного финансового консультанта Aon по данной сделке. Компанию также консультирует Citi по вопросам финансирования сделки.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Aon to buy insurance broker NFP in $13.4 bln deal to tap middle-market segment (Reuters)
Автор: Игорь Черненков