16 ноября 2023 года состоялось размещение государственных облигаций Ульяновской области 2023 года серии 34006 (далее – облигации) с датой погашения 14 мая 2026 года, объем размещения 3,0 млрд руб.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34006ULN0. Срок обращения облигаций составляет 910 дней (2,5 года), дюрация выпуска ~ 1,46 года.
Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruBBB- от рейтингового агентства Эксперт РА. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций 14 ноября 2023 года процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 14,50% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 15,31% годовых. Ставки 2-10 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 10 купонов, длительность каждого купонного периода составляет 91 день, и амортизация долга со следующей структурой: 30% от номинальной стоимости в дату окончания 2-го купонного периода, 30% от номинальной стоимости в дату окончания 7-го купонного периода, 40% от номинальной стоимости (погашение облигаций) в дату окончания 10-го купонного периода.
Размещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил SberCIB, организаторами выпуска - Совкомбанк, SberCIB.
