Возможно - да к чему "возможно", наверняка - читателю любопытно, насколько оправдан мой подход к фондовому рынку и инвестированию. Ну и насколько трезв взгляд на окружающий нас дивный мир.
Что ж.
Я потратил некоторое количество часов на выгрузку отчётов из разных брокеров в Snowball с последующим ручным редактированием недостающих сделок и событий. По пути потерял копеечные движения у брокеров Альфа и КИТ в 2022 году, но восстанавливать их не вижу смысла.
Вводные данные таковы:
🔘 Стратегия инвестирования вместе с жизненными предпосылками изложена здесь и в основном является стратегией именно инвестирования. Её концепция - это "портфель идей", не ограниченный рамками дивидендности, "ростовитости", лишними предубеждениями и ограничениями.
🔘 Отсутствие долгосрочного плеча, присутствие спекулятивного злого плеча и шорта внутри дня, когда я вижу быструю возможность заработать на коньюнктуре рынка и околорынка. Размер плеча - в пределах 5-10% от совокупной стоимости активов.
🔘 Отсутствие инструментов срочного рынка, хеджирование сложной структурой портфеля на фондовом рынке. На данный момент не хочу платить лишние деньги за страховочные инструменты и расфокусировать своё внимание.
🔘 Отсутствие золотых и с 24 февраля 2022 года валютных инструментов. Я не хочу инвестировать в металл, который на самом деле нужен миру в объёме 10% его производства, ещё на 43% используется для побрякушек, а в остальном объёме - просто так. Более подробно разговаривали об этом тут. Девальвационные риски компенсируются доходностью.
Результат:
⭐️ Среднегодовая доходность денежного потока за весь шестилетний период инвестирования, включающая пробы и ошибки молодости - 26,12% годовых в рублях.
⭐️ Доходность денежного потока в 2022 году выше MCFTRR на 1,05%, поскольку я сделал большую ставку на Сбер и Яндекс перед 24-02-2022 и проиграл. Хорошо сработали защитные активы и уберегли от громкого падения. Потом, конечно, 12% Газпрома преподали урок, как не надо думать чужой головой, когда собственная наращивать бумагу не хочет. Подробнее об этом - здесь.
⭐️ Доходность денежного потока в 2023 году превысила MCFTRR на 6,84%, при этом обращаю внимание, что MCFTRR является нетто-индексом полной доходности рынка акций с реинвестированием дивидендов, и мы сравниваем его с портфелем, где в течение года присутствовало до 11% бумажной недвижимости, до 10% (в настоящий момент) облигационных активов.
Меня результаты полностью устраивают, я готов богатеть сопоставимыми темпами и с наслаждением лицезреть проплывающие мимо обезображенные тела тех, кто торопился сильнее. Хотя, конечно, доходность прошлого не гарантирует доходности в будущем, бла-бла-бла-бла-бла. Попробую дотянуться до 30% среднегодовых, но без излишнего фанатизма.
Ну а насколько это интересно читателю - решать ему. Взгляд на 2024 год, стратегия и актуальный портфель, кстати, описаны в соседней статье.
Всех обнял.