🇺🇸 S&P500 +9% на ожиданиях более мягкого ФРС. Лучший ноябрь за много лет.
🇷🇺 Индекс Мосбиржи –1%. Рынок побаивается дальнейшего повышения ключевой ставки. Полноценной коррекции в этом году мы так и не увидели.
💵 Биткоин +10%. И еще столько же за 4 дня декабря. Не думал, что на крипте придется отбивать убытки, полученные на СПБ Бирже, но, похоже, шансы есть.
💼 Портфель прибывал 200 тыс., преимущественно за счет роста крипты.
- Не успел распродать все зарубежные бумаги, пришли санкции на СПБ Биржу. Основной портфель переименован в «Заморозку». Вместе с ним оказался парализован и портфель «Азия». На них в сумме сейчас приходится 25% от капитала на бирже.
- В американских и китайских бумагах перед остановкой торгов у меня оставалось около 350 тыс. Вместе с ранее обособленными акциями и ETF от FinEx в портфеле сына, объем заморозки получается около 1,2 млн. Здорово, что не 120!
- Планомерно докупал индекс и российские бумаги в личный и детские портфели.
- Докупал USDT на укреплении рубля.
- Продал первый набор LEGO с прибылью в 50%. Не 1400% в монетах, но тоже приятно.
Российский портфель
Наш ЦБ остается ястребиным, рынок ждет еще одного повышения ставки 15 декабря. Тревожный розничный инвестор выбирает не рисковать под конец года, а фиксирует отличную прибыль и несет деньги в столь привлекательные депозиты и облигации. Или просто готовится к Новому году.
Рынок уже 4 месяца в боковике 3000–3300 по индексу Мосбиржи. Хорошая выходит коррекция временем. Но лучше так, чем резко и глубоко падать.
Голубые фишки на этом откате хорошо держатся. Рубль, кажется, закончил укрепляться, ожидаемо удержавшись выше 200-ой скользящей средней. Я не жду индекс ниже 3000 и с пополнений буду спокойно докупать по текущим ценам. Без плечей, разумеется.
➕ Портфель «Принятие» в ноябре пополнил на ₽75 тыс., до ₽950 тыс. В декабре добью до 1 млн и цель по пополнению этого портфеля на год будет выполнена. ✅
Докупал 11 из 15 позиций в портфеле. Есть одна новая — АФК Система (#AFKS). Решил заиметь долю в непубличных активах холдинга перед будущими IPO дочек в 2024–2025. Идея уже стала overcrowded, цена ползет вниз.
В ноябре в канале выходили заметки по Тинькофф, Whoosh, Ozon, Самолету. Всё держу.
📱 Не понравился отчет ВК (#VKCO), в котором скрыли всё самое важное. Если компания не вернется к раскрытию, буду думать о закрытии позиции. Навес продавцов конвертированных расписок всё не иссякает.
⛽️ Роснефть (#ROSN) — пример компании, акции которой отстают от роста стоимости рублебочки. Чистая прибыль в III квартале выросла на 76% г/г. Текущие цены выглядят дешево, буду докупать с пополнений. И Лукойл тоже.
🥇 Полюс (#PLZL) становится всё более интересен. Акции отстают от подросшей валюты и цены на золото, которая сейчас на исторических максимумах. Средняя цена реализации и прибыльность компании растут, а акции всё еще нет. Докуплю с пополнения.
💿 Напомню про Норникель (#GMKN), который вышел из трехлетнего нисходящего тренда на месячном графике. Цены на металлы в полу, компания максимально забыта. При этом её не спешат распродавать, акции даже плавно подрастают. Предпочитаю быть в позиции до начала нового цикла в металлах и уже объявленого сплита акций.
❌ Вычеркнул из портфеля СПБ Биржу (#SPBE) и Артген (#ABIO). Мой риск-менеджмент всё еще хромает: обе закрыл гораздо позже, чем мог бы. СПБ Биржа в данный момент — просто мертвая лошадь, с которой давно надо было слезть. Риск того не стоил. Артген я изначально покупал спекулятивно. Не поставил стоп и не вышел, когда он пробил поддержку на 110. В результате закрывал уже ниже 100. Надежда — худший союзник на рынке.
🤑 До конца года придут дивиденды от Whoosh и Лукойла, в январе — от Норникеля и Роснефти.
Индексный портфель
Суть: отдельный субсчет, пополнения раз в неделю, покупка #TMOS по любой цене, без маркет-тайминга и выбора отдельных акций.
Размер пополнений — ₽10’000 в неделю. Портфель веду с самого начала 2023. Прошло 48 недель, соответственно, за всё время было вложено ₽480 тыс. Хочу, чтобы за год в этот портфель было вложено ровно ₽500 тыс., поэтому последние 4 пополнения в этом году будут по 5 тыс, а не по 10.
Самая простая стратегия показывает себя замечательно, доходность у индексного портфеля и портфеля отдельных акций сравнялась — 33%.
Американская часть портфеля #TSPX остается замороженной, выделение заблокированной части в ЗПИФ не увенчалось успехом.
Детские портфели
Суть: двое детей, два субсчета, пополнения на ₽5000 в месяц с рождения. Первая цель — миллион для каждого к 10 годам.
В ноябре докупал детям Яндекс, Роснефть, Новатэк, Whoosh.
📱 Яндекс (#YNDX) сейчас на поддержке в ценах июня и перепродан по индикаторам. Остаюсь в позиции и рассчитываю, что вопрос с разделением решится без сюрпризов. Ждать осталось недолго.
⛽️ Роснефть (#ROSN), как и Лукойл (#LKOH), отлично держит удар, продавать топ-пики на российском рынке инвесторы не спешат. По моделям аналитиков даже с текущих цен у компаний огромный апсайд, особенно у Роснефти.
🔋 Новатэк (#NVTK) пытается разворачиваться после осенней 16-процентной коррекции. В декабре куплю еще.
🛴 Whoosh (#WUSH) прошел через дивидендный гэп. Посмотрим, насколько быстро закроет. Тоже буду докупать, цели 300+ в 2024. См заметку о компании по тегу.
🤷♂️ Дисконт по ETF FinEx на внебиржевом рынке по-прежнему сильно бьет по бумажной доходности.
Криптопортфель
📈 Пока прибыль в российском портфеле тает, а зарубежные активы заморожены, крипта продолжает бурный рост. Биткоин достиг $44000, обновив 20-месячный максимум. Портфель, который с самого создания в апреле не вылезал из убытка, теперь делает то, для чего был создан — обгоняет по доходности и S&P500, и индекс Мосбиржи.
🤑 Пока радуются только те, кто давно в активах и насмотрелся на медвежий рынок. Всеобщим FOMO не пахнет, заголовки не кричат, количество тематических запросов в Гугле почти не выросло. Прекрасный сентимент для продолжения роста, продавать рано.
Инвесторы бегут в крипту от системных и геополитических рисков (кстати, в золото тоже), не дожидаясь одобрения спотового биткоин-ЕТF. По неофициальной информации рост битка отчасти обеспечен огромными покупками Суверенного фонда 🇶🇦 Катара.
💼 В ноябре пополнял портфель и докупал USDT, пока доллар был ниже 90. Продал совсем чуть-чуть Соланы, доля которой вымахала чрезмерно. Докупил немного TON, который еще не рос.
Крипта разрослась до 18% от всего портфеля. Многовато риска, но пока не ребалансирую. В портфеле много альткоинов, а судя по графику TOTAL3, альтсезон еще не стартовал.
🚀 Лидеры роста за месяц:
- AVAX +88%
- SOL +55%
- NEAR +41%
- ADA +30%
- DOT +23%.
И это пустяки для альтов.
Отстают ETH и TON, но и там динамика положительная. Одобрение спотового Ethereum-ETF будто еще не в цене.
Свободные USDT совсем недолго пролежали в стейкинге. Перевел их на торговый счет и открыл несколько позиций на фьючах с комфортным плечом. В лонг, разумеется. Часть фишек уже забрал со стола и вернул в стейкинг под 15% годовых, а часть оставил преумножаться. Фьючи сейчас куплены на ETH, LTC, HBAR, TON.
Портфель LEGO
Продолжаю эксперимент с альтернативными инвестициями, начатый уже год назад.
📦 В ноябре была одна продажа — Harry Potter 76387 Хогвартс: пушистая встреча. Прибыль 50,5% за неполный год.
Предновогодний спрос на уже размещенные на Авито наборы пока гораздо ниже ожидаемого.
🛍️ Пополнение — BrickHeadz 40619 EVE & WALL-E. Набор по WALL-E 2015 года в свое время вырос с $60 до $300.
Черная пятница в этом году не удалась: не было ни вкусных предложений, ни щедрого кешбека, как год назад. Хоть как-то ситуацию оживлял Сбермегамаркет, но и там играл фактор везения на персональные промокоды.
Пока всего 7 наборам из 90 удалось подорожать на 50% и более. И цены на уже подорожавшие наборы выросли только сильнее. Разумеется, не факт, что они реально продадутся за эти деньги.
Большинство из купленных наборов еще выпускается, скачок цены ожидаю в 2024–2025, до этого времени они будут дальше лежать на полке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Решения принимаются инвестором самостоятельно. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходы в будущем.
Подписывайтесь и приходите общаться в телеграм-канал «Обгоняя индекс».
