Один из наиболее известных российских инвестбанкиров готовится заниматься бизнесом с наследниками миллиардеров, предлагая им разнообразные услуги. Рубен Варданян, чье состояние, по данным Forbes, оценивается почти в $1 млрд, активно занимается проектами, связанными с передачей и управлением частными состояниями.
После продажи инвестиционной компании "Тройка Диалог" Сбербанку в 2011 году за $1 млрд, Рубен Варданян завершил интеграцию своего бывшего бизнеса с банком в 2014 году. Теперь он занимает формальную должность советника президента Сбербанка Германа Грефа.
Фокус Варданяна переключился на проекты, связанные с передачей бизнеса и состояний следующему поколению. По его словам, в России ожидается волна передачи бизнеса наследникам в ближайшее десятилетие. Средний возраст состоятельных российских бизнесменов составляет 48 лет, и Варданян предсказывает, что многим из них потребуются услуги по передаче бизнеса и состояний в будущем.
Летом 2015 года Рубен Варданян основал компанию Phoenix Advisors, которая занимается проектами, связанными с наследованием и передачей частных состояний. Бывший президент "Ренессанс Капитала" Александр Мерзленко и руководитель семейного офиса компании "Третий Рим" Алексей Станкевич управляют работой компании.
Phoenix Advisors предоставляет услуги, включая структурирование сделок и активов, планирование передачи капиталов, а также создание протекторатов. Протекторы представляют интересы наследников в семейных бизнесах, обеспечивая защиту активов семьи. Компания также помогает выработать стратегию в отношении активов и круга преемников.
Клиентами Phoenix Advisors становятся бизнесмены с состояниями выше $100 млн, их число ограничено 50 предпринимателями на ближайшие семь лет. Плата за услуги зависит от вида предоставляемых услуг.
Судя по всему, в новом проекте Рубена Варданяна примут участие клиенты его личного family office Quinta Capital Partners (QCP), который занимался управлением деньгами Варданяна и его близких друзей в период работы в "Тройке Диалог".
Свой собственный бутик Основную часть своего капитала Артур Варданян инвестирует через маленькую инвестиционную фирму под названием "Варданян, Бройтман и партнеры". Управляемые ею активы оцениваются в несколько миллиардов долларов, и эти средства вложены в десяток проектов, руководимых командой Михаила Бройтмана. После продажи "Тройки" Сбербанку остались акции "Автоваза" (20,5%) и "Камаза" (27,4%), которыми, вероятно, управляет Варданян. Сотрудник банка отмечает сложность оценки собственных инвестиций в ходе продажи инвестиционной компании, объясняя это ставкой на колебания акций.
Один из проектов "Варданян, Бройтман и партнеры" — владение армянским частным банком Ameriabank. Кроме того, компания занимается венчурными предприятиями, такими как Joule Unlimited, производящая этанол и дизельное топливо из углекислого газа, Pronutria, решающая проблемы здорового питания, и Big Foot, владеющая интернет-бутиком Lamoda. Некоторые проекты предлагаются давними друзьями Варданяна, такими как Нубар Афеян, глава фонда Flagship ($1,4 млрд под управлением), и бывший инвестбанкир "Тройки" Ричард Огдон.
Значительная часть инвестиций связана с управлением недвижимостью через Avica Property Investors International, где партнером Варданяна является Гагик Адибекян. Среди проектов компании — инвестиции в торговые центры Dream House, "Времена года", OBI, а также в бизнес-центр "Романов Двор". Avica выражает интерес к приобретению качественных объектов недвижимости с стабильным денежным потоком.
Одним из неординарных проектов Варданяна и Бройтмана стало сопровождение сделки ВЭБа по приобретению металлургических предприятий на Украине, таких как "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) и "Запорожсталь". Варданян участвовал в этой сделке еще будучи руководителем "Тройки Диалог". По данным источника Forbes, "Тройка" заработала около $20 млн комиссии за сделку с ИСД в 2010 году. Несмотря на проблемы, связанные с войной на Украине, работа по сопровождению сделки была оценена положительно, и у Варданяна остаются хорошие отношения с председателем Внешэкономбанка Владимиром Дмитриевым.
В 2015 году компания создала лицензируемую кипрскую управляющую компанию VBP Cyprus, предоставляющую услуги по управлению активами состоятельных бизнесменов. Этот проект связан с темой наследования, поскольку многие наследники не стремятся продолжать бизнес своих родителей. "Варданян, Бройтман и партнеры" предлагают принять на себя роль акционера, управлять промышленными предприятиями, недвижимостью и другими активами. Собственники могут передать свои активы в управление VBP Cyprus, а Варданян и его команда будут заниматься стратегией, представлять собственников в совете директоров и нанимать топ-менеджеров. Компания уже ведет переговоры с потенциальными инвесторами и готова взяться за три-четыре проекта. Через три года ожидается, что "Варданян, Бройтман и партнеры" будут получать половину дохода от этого бизнеса. В настоящее время выручка компании составляет примерно $30 млн. Варданян планирует сотрудничать только с единомышленниками, уделяя внимание их филантропическим и социальным интересам.
Биллионеры и филантропия
Рубен Варданян высказался о вопросе наследования на последнем Гайдаровском форуме. Он отметил, что бывают ситуации, когда состояние передается людям, совсем не готовым к этому, например, женам олигархов при разводе. Варданян обратился к Авдотье Смирновой, жене председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса, с вопросом о том, как поступать женщинам, которые внезапно обогатились. "Ты выбрал того, кому задать такой вопрос", - с улыбкой ответила Смирнова. Она предложила разведенным женщинам направлять средства на благотворительность. Супруга Чубайса и сам Чубайс являются донорами благотворительных проектов Варданяна через семейный фонд RVVZ, где также активно участвует жена Варданяна, Вероника Зонабенд. "Я не разделяю благотворительность и бизнес. Сейчас для меня это одно и то же. У нас около 130 проектов, и это такая же часть моей работы, как и бизнес-проекты", - подчеркнул Варданян.
Он уделяет благотворительности больше внимания, чем финансам, привлекая к этой инициативе бывших клиентов и топ-менеджеров "Тройки Диалог" и Сбербанка. Для бизнесменов важно, чтобы их деньги пошли на правильное дело, а не на роскошь. "Рубен выстраивает такую PR-стратегию", - рассказывает участник проектов инвестиционного банкира. В проектах Варданяна также участвуют Герман Греф, председатель правления Сбербанка, а также миллиардеры Виктор Вексельберг, Алишер Усманов, Сулейман Керимов, Леонид Михельсон. С ними Варданян лично знаком.
В 2015 году Варданян запустил проект 100 LIVES в Нью-Йорке совместно с лидерами армянской диаспоры, Джорджем Клуни и Амаль Аламуддин. Проект включает в себя ежегодную премию Aurora размером $1 млн для тех, кто рискует ради спасения других. Эта инициатива, посвященная геноциду армян, привлекла внимание известных личностей. Варданян также руководит проектом "100 жизней", организованным в память о геноциде армян, под руководством Светланы Миронюк, бывшей главредом "РИА Новости".
Варданян не только занимается благотворительностью, но и стремится сделать ее системной. Проект Philin (от "philanthropy infrastructure") был создан с этой целью и возглавлен бывшим руководителем операционного блока "Тройки Диалог" Ириной Иконниковой. Philin предоставляет поддержку инфраструктуре российских НКО и благотворительных фондов, что помогает снизить их операционные расходы. Компания Philin предлагает аутсорсинг юридических, IT-, финансовых и кадровых функций для НКО, а также проведение аудита эффективности фонда и подготовку отчетности для доноров. Фонды семьи Варданяна уже пользуются услугами Philin для проведения множества образовательных проектов, таких как бизнес-школа "Сколково" и колледж-пансион UWC в Дилижане (на строительство собрано $135 млн). Дочь Варданяна учится в аналогичном колледже в Германии.
Бизнесмен считает, что России нужно ориентироваться на филантропические инициативы. "Нам нужны инвестиции в создание и развитие инфраструктуры, и, когда все заработает, можно создавать эндаументы, процент от деятельности которых будет направляться на поддержание учебных заведений. Примеры - деятельность Карнеги или Рокфеллера", - считает Варданян. Он планирует передать свое состояние детям, оставив им лишь минимальную часть. Вопрос об этом уже обсуждался с детьми, и они понимают его решение, говорит бизнесмен.