Добрый вечер.
Неоднозначная динамика рынка сегодня у нас, вроде как начали с утра дальше падать, но потом Газпромом вытащили весь индекс. По итогу дня закрылись в небольшом плюсе, но на остановку движения это не похоже от слова совсем. Еще заход вниз просится. 😏
Валюта. Крупняк сегодня вновь отдыхает и по итогу дня нарисовали некрасивую свечку для валюты. Чисто технически смотрится теперь в коррекцию, но надо понимать, что против крупняка если и вставать, то очень аккуратно, от кнопок лучше не отходить. 😁
1️⃣ Сегодня достаточно много небольших корпоративных новостей:
Цена размещения в рамках SPO "Софтлайна" составила 140 руб./акция, соответствует нижней границе диапазона
ПАО "МГКЛ", материнская компания группы "Мосгорломбард", в четверг начинает сбор заявок в рамках IPO, ценовой диапазон установлен в размере 3,1-3,5 руб. за обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.
Акционеры ТМК одобрили допэмиссию в пределах 4% уставного капитала в рамках проведенного SPO
Акционеры Норникеля одобрили дивиденды за 9 месяцев и сплит акций
IR-директор Аэрофлота: говорить о дивидендах рано, сначала надо выйти на положительный финрезультат
2️⃣ Минфин РФ реализует проект по замещению суверенных евробондов в 2024г - глава департамента
Очень хочется увидеть на рынке госдолг в валюте, как минимум для того, чтобы создать некую официальную кривую, по которой уже можно отстраивать все остальные доходности. Сейчас на рынке почти не дают скидку на кредитное качество эмитентов, почти все замещайки плавают по кривой не самым логичным образом.
3️⃣ Рост ВВП РФ в 2023 году составит не менее 3,5% - Путин
Правительство и ЦБ ищут решения, чтобы не перегревать рынок ипотеки, учитывая опыт других стран - Путин
Так уберите льготные программы, тогда и перегрева рынка не станет резко и ВВП рухнет в труху 😁
4️⃣ Бюджет РФ за 11 месяцев исполнен с дефицитом около 0,5% ВВП - Путин
На этот год смогли вытащить бюджет неплохо. Нефть + девальвация помогла. На следующий же год ситуация выглядит сильно хуже. Нефть в бюджете заложена достаточно высокая, учитываем, что мы продаем еще ниже. Последние сделки около 60$ проходят, если что-то не изменится с нефтью девальвация гарантирована рублю. Ну, собственно у нас именно такие ожидания и есть. 🤷♂️
5️⃣ Выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 г. - постановление Совета Федерации
Вот сразу после этого события и пойдет девальвация 😏
Обязательная продажа выручки экспортеров дала результат, постепенно валютные ограничения уйдут - Силуанов
Силуанов говорит собственно о том же
Костин прочит рублю спокойный декабрь: оснований для значимых колебаний в обе стороны нет
Костин тоже, но только про декабрь
6️⃣ Путин предложил застраховать средства на долгосрочных ИИСах на 1,4 млн рублей
Вот толку только с этого, я не понимаю. Риск банкротства брокера (если конечно выбирать из лидеров) ничтожный. Для привлечения населения? Ну спорно, особенно учитывая что подняли срок до 5 лет. На 3 то не все шли, а тут 5. В общем спорный пункт 🤷♂️
7️⃣ РУБЛЬ ОСЛАБЛЯЛСЯ В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ ИЗ-ЗА КАЛЕНДАРНОГО СПАДА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВАЛЮТЫ, ЕЕ ПОКУПКИ ДЛЯ ОПЛАТЫ ИМПОРТА - ЦБ РФ
Крупнейшие экспортеры в ноябре нарастили продажу валюты до $13,9 млрд с $12,5 млрд - ЦБ РФ
ФИЗЛИЦА В НОЯБРЕ УВЕЛИЧИЛИ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ ДО 163 МЛРД РУБ. СО 121 МЛРД РУБ. В ОКТЯБРЕ - ЦБ РФ
КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ В НОЯБРЕ СОКРАТИЛИ ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ НА БИРЖЕ НА 37% - ДО 516 МЛРД РУБ. - ЦБ РФ
Не так уж и много экспортеры нарастили продажи, на 1.4 ярда зеленых. Да, для валютного рынка этот объем еще нужно пережевать, сумма все же приличная, но я видя такой завал думал там больше будет. А нет, просто всем было понятно, что валюту уйдет в укрепление.
8️⃣ Возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на предложения руководства Газпрома по дивидендам
Новость, на которой вытащили Газпром и весь индекс. Мол текущая ситуация говорит о том, что от Газпрома можно ждать дивы. Много ли? Да нет, не много. Будет ли Газпром ближайшее время много зарабатывать акционеру на дивы? Нет, не будет. Точнее будет сказать основному акционеру заработают, но не дивами. У Газпрома капекс большой. Да, котировка лежит на дне, ни кому он не интересен, он может отскочить (что частично уже произошло), но все равно там нет прям какой-то сильной идеи чтобы зацепиться за покупку. Многие парируют - самое страшное уже все случилось. А я отвечу, нет, пусть и не самое страшное, но очень неприятное явление застрять в бумаге без движений на несколько лет. Газпром так умеет. Вот это куда хуже. Бумагу надо брать на какой-то идеи, если вы себе не можете объяснить эту идею, а еще лучше убедить в ней своего оппонента, лучше тогда и не лезть. 🙈
9️⃣ Нерезиденты из дружественных стран в ноябре увеличили продажи акций в 2 раза, до 22,2 млрд руб. - ЦБ РФ
Так вот кто виноват в снижении рынка 😁
#Александр_проп | @trader_nt
