7 декабря 1973 года состоялся британский релиз шестого студийного альбома Yes – «Tales From Topographic Oceans». (В США двойник выйдет 9 января 1974-го).
Концепция альбома сложилась у Андерсона во время тура в поддержку «Close to the Edge» под впечатлением «Автобиографии йога» Парамаханса Йогананда. Иэн и гитарист Стив Хау начали работать над музыкальными темами и текстами. После двух месяцев репетиций было решено записать двойной альбом – по одной продолжительной композиции на каждой стороне. Клавишника Рика Уэйкмана идея коллег не впечатлит, и вскоре он покинет группу.
Запись прошла в июле-сентябре в лондонской Morgan Studios, располагавшей первым в Британии 24-канальным магнитофоном; причём музыканты для атмосферности декорировали студию под ферму. В качестве продюсеров, помимо самих Yes, указан британский звукоинженер Эдди Оффорд, известный также по работе с Emerson, Lake & Palmer. Альбом станет студийным дебютом для барабанщика Алана Уайта.
По словам Стива Хау: «…первую сторону можно назвать «коммерческой»; вторая – лёгкая и «фолковая»; в третьей сочетаются электро-хаос и акустическая простота; в четвёртой мы постарались всё свести воедино». Сквайр считал альбом «…захватывающим», хотя времена его записи называл сложными для группы; Андерсон признавал качественными три четверти альбома.
Так или иначе, «Tales From Topographic Oceans» станет большим успехом команды, войдя в «двадцатку» в Австралии и Италии; в «десятку» в Нидерландах, Норвегии, Японии; заняв 6-е место в US Billboard 200; 4-е в Канаде; первое в UK Albums. Двойник получит золотую сертификацию в Великобритании, США и Швейцарии.