Инвестиции представляют собой вложение средств с целью их сохранения и увеличения. Одним из наиболее распространенных видов инвестиций являются инвестиции в ценные бумаги. Однако доходность на фондовом рынке сопряжена с определенными рисками. Для минимизации этих рисков инвесторы прибегают к использованию специальных поручений, таких как стоп-лосс и тейк-профит, которые являются ключевыми инструментами управления позицией на рынке.
Стоп-лосс, или стоп-маркет, представляет собой отложенную заявку, предназначенную для ограничения потерь в случае падения рынка. Уровень стоп-лосса всегда установлен ниже рыночной цены актива. Если цена опускается до уровня, указанного в заявке, сделка автоматически закрывается по рыночной цене. Это средство предотвращает участника от потери суммы, большей чем он готов рискнуть. В зависимости от рыночных условий стоп-лосс может быть использован для удержания прибыли или предотвращения убытков.
Тейк-профит, или зафиксировать прибыль, представляет собой отложенную заявку, целью которой является закрытие позиции и фиксация прибыли в случае роста рынка. Уровень тейк-профита всегда установлен выше рыночной цены актива. Если цена достигает уровня, указанного в заявке, брокер автоматически выставляет лимитную заявку на продажу.
Стоп-лосс и тейк-профит обеспечивают защиту инвестора от форс-мажоров, технических сбоев и неправильной оценки рыночной ситуации. Они могут быть выставлены заранее в соответствии с торговой стратегией инвестора. Установку стоп-лосс и тейк-профит можно произвести через терминал или мобильное приложение брокера, выбрав соответствующий тип заявки и указав необходимые параметры. Важно отметить, что стоп-приказы, как правило, не имеют ограничения по времени и действуют до их отмены или выполнения. Однако некоторые брокеры могут устанавливать срок действия заявки, например, в течение месяца.
Как определить уровни стоп-лосса и тейк-профита? Расчет этих уровней в основном проводится в рамках технического анализа, предлагая несколько основных методов:
- По процентам:Трейдер определяет максимально допустимые потери или прибыль в процентном соотношении для каждой сделки, например, в пределах 5–10% от цены покупки.
- По уровням поддержки и сопротивления:Уровни поддержки и сопротивления представляют собой ценовые зоны, где ожидается повышенная активность на рынке.
Трейдеры устанавливают уровень тейк-профита чуть ниже уровня сопротивления и стоп-лосса чуть ниже уровня поддержки, принимая во внимание возможные развороты тренда. - По скользящей средней:Скользящая средняя позволяет сгладить краткосрочные колебания цены, помогая определить направление тренда.
Трейдеры, использующие этот метод, устанавливают уровни стоп-лосса ниже долгосрочной скользящей средней. - По анализу свечных графиков:Свечные графики формируют определенные паттерны, которые позволяют делать выводы о будущем движении цены.
Стоп-заявки также могут быть установлены на основе свечного анализа.
Преимущества стоп-лосс и тейк-профит:
- Удобство: нет необходимости постоянно отслеживать динамику цен.
- Контроль прибыли и убытков за счет заранее определенного уровня риска.
Недостатки стоп-заявок:
- Эффект проскальзывания: при резких колебаниях на рынке заявка может сработать по менее выгодной цене.
- Возможные последствия торговли без стоп-заявок: риск больших убытков, долгов перед брокером, особенно при открытии коротких позиций.
Таким образом, стоп-лосс и тейк-профит представляют собой отложенные стоп-приказы, которые реализуются при достижении рыночной цены указанного уровня. Их установку можно выполнить в терминале или мобильном приложении брокера, выбрав подходящий метод расчета.
Подробнее на сайте Banki.ru https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10976087