Компаний-единорогов становится все меньше. Об этом и других интересных изменениях венчурного рынка рассказывает новое исследование CB Insights.
Всем привет! На связи команда корпоративного мессенджера Compass.
Компания CB Insights провела исследование венчурного рынка и проанализировала показатели за III квартал 2023 года. Мы перевели краткий отчет и делимся с вами интересной статистикой.
Объемы венчурного финансирования в III квартале 2023 года
В третьем квартале 2023 года венчурное финансирование во всем мире достигло объема в 64,6 млрд долларов, что на 11% больше, чем во втором квартале этого же года. Последний раз такой же рост наблюдался в 2021-м.
При этом количество глобальных сделок снижается уже полтора года подряд. В III квартале 2023-го было заключено 6111 соглашений — и это самый низкий показатель с конца 2016 года.
Снижение количества единорогов на 40%
Напомним, что единороги — это частные компании, стоимость которых выше $1 млрд. Отчет CB Insights показывает, что в третьем квартале 2023 года появилось всего 12 таких компаний. Это на 40% меньше, чем во втором квартале. А еще показатель третьего периода самый низкий за последние 6 лет. Особенно заметна разница по сравнению с 2021 годом и первым полугодием 2022-го.
4 из 12 новых единорогов работают в сфере искусственного интеллекта:
- Helsing. Немецкий оборонный стартап используется возможности ИИ для обеспечения безопасности. Оценивается в 1,8 млрд долларов.
- AI21 Labs. Стартап из Израиля, который предоставляет языковые модели для разработчиков искусственного интеллекта. Оценивается в 1,4 млрд долларов.
- Imbue. Американский разработчик пользовательских агентов ИИ. Оценивается в 1 млрд долларов.
- Zhipu AI. Разработчик искусственного интеллекта из Китая. Работает с потребительскими и корпоративными приложениями. Оценивается в 1 млрд долларов.
Квартальное снижение числа новых единорогов наблюдается во всех регионах, при этом лидерские позиции по этому показателю сохранили США. На их долю приходится 5 рождений. В Азии зафиксировано 4 рождения единорогов, а в Европе — 2.
IPO и выход на мировые рынки
Отчет CB Insights демонстрирует, что количество IPO во всем мире растет уже полгода. В III квартале 2023 года на биржу через IPO вышло 126 компаний. Это на 24 единицы и практически на 24% больше, чем во II квартале.
Статистика указывает на то, что ситуация на рынке IPO заметно улучшилась. Особенно это актуально для США. Две американские компании — Instacart ($9,9 млрд) и Klaviyo ($9,3 млрд) — вошли в топ-2 IPO.
При этом количество сделок M&A, то есть сделок слияния и поглощения, продолжило снижаться. Их стало на 8% меньше, чем во II квартале 2023 года. Было зафиксировано 1887 сделок, что стало самым низким показателем с 2020-го.
Половина из 10 самых крупных сделок в III квартале 2023-го совершена в отрасли электромобилей. Их заключили:
- Northvolt, Швеция;
- Redwood Materials, США;
- Rox Motor, Китай;
- Hazon Auto, Китай;
- Verkor, Франция.
Первые две компании из списка работают в сфере литий-ионных аккумуляторов. Каждая из них заключила сделки объемом более 1 миллиарда долларов.
Еще две сделки, которые заключили компании H2 Green Steel и HiTHIUM, относятся к сферам чистой энергии и устойчивого производства.
Как показывает анализ CB Insights, инвесторы предпочитают вкладывать деньги в экологически чистые технологии. Это происходит благодаря тому, что многие страны сделали ставку на сокращение вредных выбросов в окружающую среду. Прежде всего это касается автомобилестроения, горнодобывающей промышленности, сталелитейного производства.
По количеству выходов на мировой рынок лидируют компании из Европы — на их долю приходится 38%. На втором месте с небольшим отставанием находится США с показателем в 35%. Третье место по количеству выходов занимает Азия с 16% — для данного региона это самый высокий показатель с третьего квартала 2020 года. При этом общее число выходов на мировой рынок во всех регионах снижается седьмой квартал подряд.
Выводы из отчета CB Insights
Краткие выводы о состоянии венчурного рынка в III квартале 2023 года следующие:
- Мировое венчурное финансирование выросло на 11% по сравнению со вторым кварталом 2023-го и достигло объема в 64,6 млрд долларов.
- Число рождений единорогов снизилось на 40% по сравнению со вторым кварталом. Это самый низкий показатель за последние 6 лет.
- Количество IPO в мире восстанавливается. Число первичных размещений в третьем квартале 2023 года выросло на 24%.
- 5 из 10 самых крупных сделок с акциями приходятся на индустрию электромобилей.
- По числу выхода компаний на мировой рынок лидирует Европа с показателем в 38%. США отстает с показателем в 35%.
А что вы думаете о перспективах венчурного рынка?
Попробуйте корпоративный мессенджер Compass бесплатно. Если в команде больше 10 человек, пробный бесплатный период длится 30 дней. Для команд до 10 человек приложение бесплатно всегда. Мессенджер Compass доступен on-premise.