Сегодня Китай — крупнейший в мире импортер сельскохозяйственной продукции. В первую очередь это пшеница, ячмень, соя, растительные масла, но быстрыми темпами растет спрос и на более дорогостоящие, ориентированные на потребителя товары: мясо, молочные продукты, фрукты, ягоды. Для России, как для поставщика многих видов сельскохозяйственных продуктов, рост торговли в этой сфере открывает широкие перспективы. В настоящее время товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда и приближается к $200 млрд.
По данным Федеральной таможенной службы, главными торговыми партнерами России по итогам прошедшего года стали Китай, Турция и Нидерланды. При этом Китай в структуре торговых отношений России с другими странами занимает первое место: в 2022 году этот показатель вырос на 28%. На фоне санкционных ограничений китайские партнеры могут заполнить ниши, освободившиеся после ухода западных компаний.
Объем товарооборота Китая с разными странами по итогам 2022 года составляет $6 309,6 млрд., в том числе с ключевым торговым партнером – странами АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) - товарооборот составил $975,3 млрд., США с оборотом $759,4 млрд занимают третье место, Россия на десятом месте среди крупнейших стран - торговых партнеров КНР.
Чем торговала Россия с Китаем на протяжении четырех веков?
Российско-китайские торговые отношения насчитывают четыре сотни лет. В конце XVII века казенные караваны везли из России в Китай пушнину, а ввозили прежде всего предметы роскоши: золото, серебро, жемчуг, драгоценные камни, шелковые ткани. Параллельно частную торговлю вели купцы: продавали в Китай выделанные кожи, железные изделия, сукна, а оттуда доставляли китайские товары, которые пользовались спросом у населения - хлопчатобумажные ткани, продовольствие. Одним из важнейших предметов торговли со временем стал чай, и торговый путь из Китая в Россию называли «Чайным путем».
Заметное оживление российско-китайских экономических отношений произошло в эпоху царствования Александра III. В 1895 году в Санкт-Петербурге открылся Русско-Китайский банк, а в 1896 году был заключен договор о постройке Китайско-Восточной железной дороги.
Синьхайская революция в Китае в 1911–1913 годах и Февральская революция в России в 1917 году приостановили развитие внешнеэкономических и торговых связей между странами. Следующий этап потепления отношений начался в 1920-х годах и длился до конца 1950-х. Советский Союз помог Китаю построить более 250 крупных промышленных предприятий и стал основным покупателем китайских товаров в условиях эмбарго на торговлю с КНР со стороны США и других стран. Из Китая в СССР поступали кокосовое масло, овечья шерсть, шелк, табак, мясо, соя, рис, чай.
В конце 1990-х годов Россия в значительных объемах ввозила из Китая мясо и мясные субпродукты, а в 2000-х в импорте увеличилась доля китайских овощей и фруктов, рыбы и моллюсков. В свою очередь, Россия также экспортировала в Китай рыбу и морепродукты – в основном минтай и сельдь, крабов, а еще шоколад, крупы и муку, молоко и молочные продукты, различные готовые пищевые продукты, консервы и полуфабрикаты.
В последние два года торговые отношения России с Китаем переживают настоящий бум. Одна из бурно развивающихся сфер сотрудничества — экспорт российской сельхозпродукции на китайский рынок. По итогам трех кварталов 2023 года товарооборот в этой сфере вырос на 29,5% по сравнению с прошлым годом.
Перспективные направления: зерно, овощи и масло
Китай занимает первое место в мире по импорту продовольствия: в 2022 году страна закупила сельхозпродукции на $236 млрд. Российские производители рассчитывают, что значительную часть на этом рынке займут именно их товары. Объем поставок постоянно растет: с января по август текущего года Россия экспортировала в Китай более 5,5 млн тонн сельхозпродукции – это рапсовое, подсолнечное и соевое масла, шрот, жмых, рыба и морепродукты.
17 октября 2023 года на полях форума «Один пояс, один путь» был подписан один из крупнейших в истории двух стран контракт на поставки зерна из России в Китай на сумму $25,7 млрд. Уже сейчас КНР входит в пятерку крупнейших импортеров российских зерновых: соевых бобов, гороха, кукурузы, семян льна, рапса, ячменя, овса – всего 19 видов зерновой продукции. В 2022 году КНР импортировала 2,2 млн тонн зерновых из России, а за 10 месяцев 2023 года поставки в Китай выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего увеличился экспорт: рапса - в 17 раз, ячменя - в 6 раз, семян льна - в 2 раза, жмыхов - в 2 раза.
Важным шагом в октябре 2022 года стало подписание китайской стороной протокола о фитосанитарных требованиях к российскому гороху – тем самым Китай открыл рынок для этой культуры, и за восемь месяцев 2023 года на китайский рынок было отправлено 290 тыс. т гороха. Также в 2022-2023 гг. были разрешены поставки российских ячменя и пшена. Ограничения на торговлю пшеницей еще действуют, однако отечественные экспортеры зерна надеются на их скорую отмену. Сейчас крупнейшие поставщики пшеницы в КНР — Австралия, США, Канада, Франция.
Крупным направлением экспорта в Китай могут стать российские овощи, которые уже зарекомендовали себя на китайском рынке как экологически чистые. В современных условиях это может стать серьезным конкурентным преимуществом.
Также по итогам восьми месяцев Китай стал крупнейшим импортером масложировой продукции. Экспорт подсолнечного масла вырос соответственно в 8,9 раза - до 615 тыс. т и в 5,7 раза.
Поставки рапсового масла увеличились в натуральном выражении в 3,2 раза - до 1 млн т, и в 2,1 раза — в стоимостном. Крупный производитель рапсового масла — Заводоуковский маслозавод в Тюменской области, который увеличил экспорт масла в Китай за последний год на 254% - всего это 9639,3 тонн (в 2022 году - 2719 тонн). Кроме того, Россия и КНР планируют построить новый завод по переработке рапса в Красноярском крае.
Также в КНР было отправлено 82 тыс. т соевого масла, что в 1,9 раза больше, чем в январе-августе 2022 года, и 266 тыс. т шрота и жмыха (рост также почти в 1,9 раза).
Некоторые трудности в продвижении растительных масел на китайский рынок создают завышенные по сравнению с европейскими стандартами требования в КНР по содержанию ГМО в масложировой продукции и необходимость переработчиков регистрироваться в двух системах контроля.
И рыба, и мясо
Китай за 20 лет с момента вступления ВТО в десять раз увеличил импорт рыбы - с $1,8 млрд до $18 млрд, и стал мировой фабрикой по ее переработке. Минтай, треску и сельдь поставляют в основном Россия и Норвегия. Для России Китай стал главным импортером рыбы - за восемь месяцев 2023 года он поднялся на первое место среди всех стран по объемам закупок. Поставки мороженой рыбы в натуральном выражении увеличились в 1,8 раза - до 629 тыс. тонн, в стоимостном - на 37%.
Все более востребованными в КНР становятся мясо и мясные продукты. В сентябре текущего года китайская сторона отменила ограничения на ввоз российской свинины — это событие, которого производители ждали полтора десятка лет. Потенциал поставок свинины из РФ в КНР может составить не менее 200 тыс. тонн в год. В следующем году ожидается начало экспорта мяса в Китай, хотя, по подсчетам Министерства экономики РФ, на подготовку к полноценным поставкам уйдет еще несколько месяцев. Необходимо будет подписать протокол о требованиях к продукции, согласовать ветеринарный сертификат, получить аттестаты для поставщиков, зарегистрировать российские компании в CIFER — системе поставщиков пищевой продукции Китая.
Тем не менее, ряд производителей уже начали перестраивать производство с учетом экспорта в Китай, и приостанавливают выпуск мясных консервов для внутреннего рынка.
Китай ежегодно импортирует более 1,5 млн тонн продукции птицеводства — это почти треть от производства мяса птицы в России. При этом 90% импорта приходится на субпродукты — лапки и части крыльев. Цена таких продуктов для КНР может в десять раз превышать их стоимость в стране-производителе. Группа компаний «Дамате» первой в России получила право экспорта мяса и субпродуктов утки в Китай. Компания уже прошла аттестацию, зарегистрировавшись в китайской информационной системе регистрации компаний CIFER, и в ближайшее время сможет начать поставки продукции из утки.
Трудности перевоза: сложности поставок в Китай
Несмотря на многообещающие перспективы увеличения поставок рыбы, зерновых, мяса и растительных масел, импорт сельхозпродукции в Китай связан с определенными логистическими трудностями. Сдерживающими факторами являются ограничения по пропускной способности железных дорог, высокие тарифы на провоз грузов через Казахстан и ограничения на судоходство по Черному морю.
Грузы из РФ задерживаются на китайской таможне, так как должны проходить дополнительный фитосанитарный контроль. Железнодорожные перевозки дороже морских, кроме того, БАМ и Транссиб перегружены. Поэтому транспортными узлами для развития экспорта в Китай должны стать порты Дальнего Востока. Но пока они не готовы к экспорту более 1,5 млн тонн зерновых - там отсутствуют специализированные терминалы, необходимо расширение инфраструктуры.
В Китае есть тенденция к переходу на закупки небольшими компаниями: каждая провинция сама заявляет о потребности в том или ином виде зерновых, масличных и другой продукции, размещает заказы компаниям, которые делают закупки в России. Для каждой компании объем поставки в среднем компании — один-два поезда в месяц, то есть 1,5-2 тыс. т. Удобнее всего отгружать товары контейнерами, тем более что у России с Китаем различается ширина железнодорожной колеи, и зерновоз по ней все равно не пройдет, поэтому зерно придется перегружать на границе. Но в России на данный момент отсутствуют специализированные терминалы, способные работать с контейнерами, что сдерживает развитие контейнерных перевозок.
Кроме того, увеличению экспорта аграрной продукции препятствуют действующие ограничения КНР на ее поставки. Запреты снимаются на межправительственном уровне, процедуры занимают длительное время. Например, снятие ограничений на поставки российской свинины заняли 15 лет, говядины - 10 лет, мяса птицы — 9 лет. До сих пор экспорт рапса, кукурузы и риса возможен только из конкретных регионов, а ограничения на экспорт озимой пшеницы, действующие с 1997 года, все еще не сняты. Пока поставки возможны только из Сибири. В июле-октябре РФ экспортировала в КНР лишь 60,8 тыс. тонн пшеницы, хотя могла бы поставлять 5 млн тонн в год. В то же время Китай за 8 месяцев закупил 9,56 млн тонн пшеницы, более 60% — из Австралии.
Трудности касаются и непосредственно взаимодействия с китайскими партнерами. Нужно учитывать, что китайские импортеры предпочитают покупать большими объемами и с дисконтом. Российские экспортеры уже пришли к выводу, что лучше договариваться о стопроцентной предоплате и заранее регистрировать товарные знаки. Иначе их зарегистрируют сами импортеры: массовые подделки начинаются, как только продукт становится узнаваемым на китайском рынке.
Также необходима адаптация рецептуры и упаковки некоторых продуктов, чтобы соответствовать ожиданиям китайских потребителей.
Добавили сложностей и введенные правительством РФ экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля. Эти меры коснулись, например, желейной продукции. В результате экспорт российского мармелада сократился, так как китайцы легко нашли других производителей, с более привлекательной ценой.
Решение логистических проблем с Китаем
Россельхознадзор прилагает усилия, чтобы снять барьеры и максимально открыть китайский рынок для озимых пшеницы и ячменя, манной крупы, ржаной муки, пищевого соевого шрота, свекловичного жома с добавлением мелассы, отрубей и фасоли из России. До конца 2023 года между Россией и КНР будет подписано дополнение к Протоколу о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу. Документ позволяет начать поставки кукурузы и риса со всей территории России, хотя сейчас поставки ограничены лишь 5 регионами.
В ноябре-декабре этого года будет подписан межгосударственный договор о «Новом сухопутном зерновом коридоре». Инициатива позволит увеличить до 8 млн тонн в год экспорт зерна в Китай через «Забайкальский зерновой терминал». А после того, как будет построена новая инфраструктура, — и до 16 млн тонн.
Планируется строительство новых транспортных коридоров. Так, международный коридор «Север – Юг» соединит российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана.
В планах также модернизация центрального участка Транссиба, строительство Северного широтного хода – железнодорожной ветки с выходом к портам Северного Ледовитого океана, железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в Китай, Монголию, порты Индийского и Тихого океанов, а также создание коридора от Арктики на Юг на Дальнем Востоке.
В 2024 году стартует круглогодичная навигация для грузовых судов на протяжении всего Северного морского пути.
Основные отправки грузов из нашей страны в КНР осуществляются через российские погранпереходы Забайкальск (Забайкальский край), Гродеково (Приморский край), недавно открывшийся экспортный погранпереход на станции Михайло-Семеновская недалеко от Хабаровска.
Предполагается, что мощности поставок грузов в Китай будут расти, так как число сельхозпредприятий, стремящихся торговать с Китаем, в целом увеличивается. В 2023 г. количество желающих экспортировать свою продукцию в эту страну выросло почти в девять раз в сравнении с периодом с 2020 по 2022 год.
Не только сырье, но и технологии. На что нацелился Китай?
Для Китая актуален вопрос продовольственной безопасности страны и потому он стремится к самодостаточности в сельхозтехнологиях. Правительство поддерживает производство в стране зерновых и различных видов мясной продукции. КНР полностью обеспечена рисом и пшеницей, на 75% - продуктами животноводства и птицеводства.
По эффективности производства кукурузы, сои, свинины Китай несколько отстает от развитых экономик, поэтому движется в направлении либерализации законодательства по отношению к ГМО, позволяя местным исследовательским институтам создавать новые, более устойчивые и урожайные сорта зерновых.
Исследования ведут и крупные предприятия: например, в китайском агрогиганте COFCO научными разработками на базе подразделений компании занимаются 248 человек, более 81% из них обладают магистерской степенью. Специалисты ищут способы получения наиболее здоровых и качественных сортов зерна, получают новые виды сахара и сиропов c более полезными свойствами, изучают воздействие различных кормов и биодобавок на качество мяса и рыбы. При этом в COFCO открыты к сотрудничеству и выстраиванию отношений с российскими партнерами.
В мае 2022 года был принят первый в истории КНР пятилетний план развития биотехнологической экономики, включающей в себя технологии для защиты растений, ветеринарные препараты, биомедицинскую инженерию, генетику, зеленую энергетику, охрану окружающей среды, повышение плодородности почв. Инвестиции в биотехнологическую экономику Китай увеличивал с 2016 по 2021 год в среднем на 8-10% в год.
Главная задача пятилетнего плана — повысить стоимость реального сектора до $3,3 трлн и создать максимальное количество компаний, валовый доход которых превысит 10 млрд юаней. Также план должен способствовать росту качества стартапов, которые привлекут государственные инвестиции и постараются выйти на китайские фондовые биржи.
Китай с 2017 года уделяет пристальное внимание новым исследованиям в области агротехнологий и их применения. Постоянно действующая комиссия проводит отбор пилотных проектов. В 2022 году комиссия отобрала 10 технологий, 12 видов техники и 13 новых продуктов - сортов овощей, зерновых, видов удобрений, животных и рыб, ветеринарных препаратов. Основной упор в прошлом году китайские производители сделали на растениеводство: их разработки способствовали увеличению количества рисовых зерен в колосе или усовершенствовали процесс выращивания рассады. Некоторые технологии были связаны с генетикой, например, с селекцией креветок, устойчивых к заболеваниям. Также комиссии была представлена ферма, где все процессы автоматизированы.
Инновациями Китай начал вплотную заниматься в конце 1980-х: в 1988 году в республике был создан первый технопарк, а сейчас их уже 156. Представленные в них компании составляют до трети китайского ВВП.
Работа технопарков проходит под контролем китайского Министерства науки и техники. Программы поддержки включают гранты, предоставление офиса, регистрационную поддержку, услуги найма персонала, юридические услуги. Также в Китае появились акселераторы, созданные иностранцами для иностранцев.
