На Мосбирже обращаются акции небольших компаний, которые заслуживают внимания долгосрочных инвесторов.
Я почти уверен, что костяк Вашего инвестиционного портфеля составляют акции гигантов российской экономики: Газпрома, Сбербанка, Роснефти, Лукойла...
Это верный подход. Крупные компании дают высокую защиту капитала, а так же имеют хорошую дивидендную историю. Дивиденды платят регулярно. И показывают высокую дивидендную доходность.
Но на бирже обращаются акции молодых компаний. Компании пока ещё мелкие. Не успели накопить "мышечную массу" и приличную дивидендную историю. Дивиденды почти не платят. Вся прибыль уходит на развитие.
Если ли смысл покупать акции таких молодых компаний? И если да, то зачем покупать и сколько?
Топовые национальные компании - основа инвестиционного портфеля
Долгосрочный инвестиционный портфель надо составлять из акций компаний, которые удовлетворяют основные потребности экономики. Например, производство энергии, продуктов питания, металлургические компании, транспортные компании и т.п. Скорее всего, в ближайшие 20-50 лет основные потребности в экономике не изменятся. Человечество тысячи лет потребляет продукты питания, и продолжит потреблять. Тысячи лет готовят пищу на огне, огнём отапливают помещение. Так и продолжат. Железо - основной конструкционный материал. Так и останется...
Соответствующие компании продолжат удовлетворять вечные потребности. Продолжат зарабатывать прибыль и платить дивиденды. Вот почему они такие надёжные. Если Вы держите их акции в инвестиционном портфеле, то ощущаете уверенность в будущем.
Какие перспективы дают инвестиции в акции молодых компаний
Некоторые молодые компании работают в тех же самых "вечных" сегментах экономики. И удовлетворяют базовые потребности человека, которые никогда не исчезнут. Например, Новатэк когда-то был молодой газодобывающей компанией, мало кому интересной. А теперь он стремительно превращается во второй Газпром. Новатэк уже сопоставим с Газпромом и по объёму добычи и по дивидендной доходности акций. По факту это уже серьёзный зрелый бизнес, а в сознании большинства инвесторов - это всё ещё молодая перспективная компания. Акции Новатэка - хорошая альтернатива Газпромовским акциям.
Кроме того, человечество растёт, эволюционирует. Появляются новые потребности, новые сектора экономики, новые "вечные" бизнесы. Сейчас у нас есть шанс собрать акции будущих вечных компаний. Пока они стоят недорого. Когда Вы пойдёте на пенсию, через 30-40 лет эти новые "вечные" бизнесы будут кормить Вас дивидендами.
Какое вложение лучше
Возникает вопрос. Возможно, лучше купить старый "вечный" бизнес, который себя уже зарекомендовал, чем будущий "вечный" бизнес, который либо уцелеет, либо нет. Какая разница, кто Вам платит дивиденды Газпром, или "Вконтакте"?
Прямого ответа у меня нет.
Но я знаю, что некоторые молодые компании уже показывают дивидендную доходность не ниже доходности топовых компаний. Например, МТС платит ДД не ниже Газпрома. "Московская биржа" хорошо платит. "Совкомфлот" неплохо начал формировать дивидендную историю.
Молодые компании не лучше и не хуже, а старых. Просто они другие. Среди них встречаются достойные варианты для вложений с хорошей дивидендной доходностью. Хороший вариант для диверсификации
Напомню, что наша задача, как инвесторов, не просто много заработать, а сохранить сбережения и регулярный денежный поток в свой карман. Т.е снизить финансовые риски. В инвестициях основной способ снизить риск - диверсификация. Желательно, межотраслевая диверсификация.
Как раз для диверсификации и надо покупать акции молодых компаний.
Только покупать надо вдумчиво. Выбирать тщательно. Надо ориентироваться на фундаментальные основы молодого бизнеса и на дивидендную историю.
Пример молодых перспективных компаний
Некий инвестор купил в 2010 году акции Новатэка по 250 рублей за штуку. Хорошей дидвидендной истории у компании тогда ещё не было. Но зато были огромные фундаментальные перспективы. К 2018 году Новатэк научился платить дивиденды. За период 2018-2022 года акционер получили дивиденды на эти акции, которые в сумме превысили цену покупки. Акции себя уже полностью окупили. Плюс сами многократно выросли в цене. И теперь инвестор держит их спокойно. Спокойно получает высокие дивиденды, не обращает внимание на движение котировок. Не собирается продавать. Вложенные деньги он давно вернул. И акции остались при нём. Оптимальное вложение
Вот пример некоторых молодых компаний, которые долгосрочные инвесторы как бы "не замечают":
- Инарктика
- Вуш
- Озон
- Соллерс
Все они работают в "вечных" сегментах экономики. И уже хотя бы поэтому требуют внимательного изучения.
К списку хочется добавить КАМАЗ и Руксгидро. Это компании старые. Уже имеют топовый статус. Но, к сожалению, не дотягивают по дивидендной доходности до Сбера, Норникеля, или Газпрома. Зато сейчас они переживают второе рождение. Перерождаются с очень интересными перспективами. Строят новые производственные мощности. Открывают новые направления в бизнесе. И их можно отнести к молодым перспективным компаниям.
Всегда следите за новичками на бирже. Обращайте внимание на молодые компании. Следите за их развитием. Рано или поздно Вы обнаружите очередной самородк, вроде НОВАТЭка.
Напоминаю, что помимо перечисленных творческих достижений у меня есть ещё один повод для гордости. А именно, телеграм-канал "Лента финансовых новостей". Здесь я собираю только значимую информацию для долгосрочных инвесторов, для любителей фундаментального анализа и для адептов дивидендной стратегии.
