После записи первого демо у группы The Vendors, где играли Дон Пауэлл и Дейв Хилл, появился новый менеджер Морис Джонс, сходу заявивший: "Как вы лодку назовёте, так она и поплывет", предложивший поменять название группы на The In Betweens. Одну букву парни почти сразу отбросили и в итоге стали называться The 'N Betweens. Первое выступление под новым названием состоялось 8 ноября 1964 года на праздновании 47-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции в вулверхэмптонском пабе "Лев и Кастрюля" "Корабль и Радуга". Хилл к этому времени ушел с должности "менеджера на побегушках", став первым в группе профессиональным музыкантом. Пауэлл, наоборот, мечтая купить собственную ударную установку, пошел работать лаборантом на сталелитейный завод. В январе 1965-го "Промежуточные" приняли участие в финале конкурса "НашРокФест" "Staffordshire Battle of the Bands", где девять групп из графства Стаффордшир представляли по две песни. The 'N Betweens исполнили уже знакомую нам "Twilight Time" из