С использованием Юджайл (YouGile) легко реализовать СРМ-систему для небольших отделов продаж.
Самый простой способ - это создать доску со статусами продаж и добавить на нее стикеры с исполнителем и суммой сделки. В качестве названия можно использовать внутреннюю нумерацию или из сторонних систем, например из 1С.
В настройках стикера цена ставим галки в пунктах указанных ниже и тогда будет видна сумма сделок в колонке.
В большинстве случаев данных настроек хватит для небольших команд.
Но при больших количествах сделок одним и тем же клиентам возникает необходимость видеть ранее закрытые сделки.
Чтобы решить эту проблему, создаем еще одну доску в этом же проекте - назовем ее клиенты. В нашем примере будет всего лишь три колонки: потенциальные, актуальные и архив, но вы можете добавить любые колонки.
Теперь, мы создаем сделку не как отдельную задачу, а как подзадачу в клиенте к которому она относится. И в таком случае будут видны все предыдущие отгрузки по клиенту, общая сумма отгрузок и прочая нужная информация.
После создания сделки перемещаем ее на доску СРМ и далее вся работа по ней ведется на доске СРМ.
При этом, в каждой карточки сделки видна родительская задача - в нашем случае, контрагент, к которому относится эта сделка.
Для удобства работы, на карточку клиента можно добавить стикеры "Свободные текстовые поля", например почту и телефон. Теперь нужная информация будет на видном месте в карточки клиента.
---
Предыдущие статьи:
---
Работа в Юджайл (YouGile) в команде до 10 человек полностью бесплатна без ограничения функционала. Попробуйте - https://yougile.com/p/02c7u
Возникли вопросы? Свяжитесь с нами по контактам указанным в профиле и мы проконсультируем вас по возможностям работы в Юджайл (YouGile).
Закажите внедрение Юджайл (YouGile) в вашей компании.