Акции ЛУКОЙЛа в четверг 26 октября обвалились из-за рекомендации Совета Директоров по дивидендам за 9 месяцев 2023 года. Совет директоров рекомендовал 447 руб. на акцию, а инвесторы в большей своей массе ожидали сумму немного выше, хотя бы на уровне 550-600 руб. на акцию.
Когда ожидания не сходятся с суровой реальностью, акции теряют свой запал, а кто-то теряет свои деньги, ну или наоборот зарабатывает на таких вот падениях.
Видео версия этого выпуска - ВОТ ЗДЕСЬ!
Всех приветствую друзья!
Меня зовут Роман, вы на канале Про Инвестиции с ИнвестБорода и это выпуск с свежей информацией по дивидендам нефтяной компании Лукойл, но в самом чале будет буквально несколько слов про саму компанию, а также последние новости по ней.
И прежде чем начать, у меня есть к вам просьба, поддержите канал, ПОДПИШИТЕСЬ, если ещё не подписаны.
А также канал Про Инвестиции с ИнвестБорода есть в социальных сетях ВК, Ютуб, а также в Телеграмм. Все ссылки — в первом закреплённом комментарии.
Итак, приступим!
О КОМПАНИИ (коротко)
«ЛУКОЙЛ» — это одна из самых известных российских нефтяных компаний. В группу компаний входят перерабатывающие заводы, нефтепродукты и нефтехимия, а также сеть АЗС по всей стране.
Контрольный пакет акций принадлежит высшему звену управленцев. Основной владелец, основатель и собственно президент компании: Вагит Алекперов и вице-президент Леонид Федун.
Государственный нефтяной концерн: «ЛангепасУрайКогалымнефть» был создан 25 ноября 1991 года.
На ЛУКОЙЛ приходится 2% мировой нефтедобычи, 2% переработки нефти и 1% мировых разведанных запасов.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
- 3 октября Гана одобрила план разработки месторождения Pecan с участием "Лукойла"
- 5 октября появилась информация, что Лукойл предоставит азербайджанской государственной нефтяной компании Socar кредит в размере $1,5 млрд в рамках более широкой сделки, которая позволит турецкому нефтеперерабатывающему заводу STAR мощностью 200 000 баррелей в день снова перерабатывать российскую нефть.
- 17 октября премьер Болгарии заявил, что есть интерес к покупке НПЗ Лукойла
- Во вторник 24 октября глава совета директоров Лукойла Владимир Некрасов скоропостижно скончался
- 26 октября СД Лукойл дал рекомендации по дивидендам
ДИВИДЕНДЫ ЛУКОЙЛ
Дивидендная политика ЛУКОЙЛа предусматривает выплату дивидендов дважды в год. На выплаты акционерам должно идти не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF). Скорректированный FCF определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, выплаченных процентов, погашения обязательств аренды, а также расходов на покупку акций компании.
Исторически сложилось что дивиденды выплачиваются 2 раза за отчётный год. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев. И это выплата за 6 месяцев, а вторая по итогу всего года. Обратите на это внимание, дальше мы этого ещё с вами коснёмся.
И вот 26 октября совет директоров НК Лукойл, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам: 9 месяцев 2023 года.
Дивиденд: 447 руб. на одну акцию.
Дивидендная доходность: ~6,2%.
Чтобы получить дивиденды Лукойл, необходимо успеть купить акции до 14 декабря.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 17 декабря 2023.
Внеочередное собрание акционеров ЛУКОЙЛ пройдет 5 декабря. На нём акционеры должны одобрить рекомендованные СД дивиденды.
АКЦИИ ЛУКОЙЛ (изменения)
18 октября акции ЛУКОЙЛа поднялись до новых исторических вершин.
В этот день, в ходе торгов рост составил 2,04%, и была достигнута отметка ₽7535 за бумагу.
Затем этот максимум был переписан 23 октября и составил ₽7549.
Предыдущий рекорд был установлен ходе торгов аж 26 октября 2021 года, тогда стоимость одной акции поднималась до ₽7525.
Акции нефтяной компании ЛУКОЙЛ с начала года выросли на 77%, закрывшись по итогам основной торговой сессии 26 октября на отметке ₽7230.
Такой вот рост все эти месяцы происходил благодаря благоприятной обстановке на рынке нефти, слабый рубль также поспособствовал, а ещё сильные финансовые показатели не остались в стороне от взора инвесторов, ну и конечно же ожидание мощных дивидендов.
Практически во всех пабликах посвященных инвестициям или торговле, ЛУКОЙЛ был одной из основных идей на российском рынке в течение последних месяцев.
Но слишком перегретый интерес и изначально завышенные ожидания, сыграли злую шутку.
Совет директоров дал рекомендацию выплатить по итогам 9 месяцев 2023 года дивиденды в размере ₽447 на акцию, что оказалось ниже консенсус-прогноза, например, того же «Интерфакса» (который предполагал увидеть от нефтяной компании хотя бы ₽547).
Реакция инвесторов и соответственно котировок акций, долго себя не заставили ждать и на этом фоне бумаги перешли к падению — если до объявления дивидендов в 13:45 МСК цена была на отметке ₽7466,
то уже в 14:25 мск 7219₽. В течение 40 минут падение составило 3,31%.
За неделю акции ЛУКОЙЛА: потеряли -3.6%.
За месяц: почти +12,5%.
За полгода: мощный рост на +53,5%.
А за год: плюс +58%.
Распродажа в бумагах нефтяной компании может быть связана с фиксацией прибыли по факту, а ещё и с завышенными ожиданиями рынка.
Инвесторов могла ввести в заблуждение формулировка: «за 9 месяцев», потому что базой для выплаты традиционно служат результаты за I полугодие.
Многие инвест компании из-за ухудшения обстановки на российском рынке начали закрывать выросшие позиции или те, которые наиболее уязвимые к снижению рынка.
И это абсолютно обоснованная позиция, которая имеет право на жизнь.
В случае с Лукойлом, бумаги вплотную подбирались к историческим максимумам и вполне могли их переписать, но увы не в этот раз. Да и в целом рынок уже в некоторых позициях слишком перекуплен, а на фоне «якобы укрепления» рубля, которое вызвано распоряжением Путина, продавать экспортным компаниям часть своей валютной выручки, да и сильной напряженности в геополитики и в частности на рынке нефти, вероятность образования значительной коррекции на российском рынке видится очень отчётливо.
ИТОГИ
Инвестиции в акции ЛУКОЙЛа, кроме получения выплаты в виде дивидендов — это ещё и ставка на рост прибыли компании. Основными топливом тут выступают рост цен на нефть и ослабление рубля.
Инвестировать в акции Лукойла или нет?
Делать это с целью получения дивидендов с раскладом на долгосрок или же работать с разницей курса акций и зарабатывать на этом?
Тут каждый для себя решает лично. Главное не забывайте о сопутствующих рисках.
Было интересно и полезно, тогда ставьте ваши лайки, чтобы я видел, что подобные выпуски вам заходят и стоит продолжать их делать, если же нет, то дизлайк, всё пойму.
Напоминаю, у канала есть сообщество в ВК, а также в Телеграмм Канал, подписывайтесь, ссылки — в первом закреплённом комментарии.
Если вы всё ещё не подписаны на канал, подписывайтесь.
Спасибо что дочитали до конца, отдельное спасибо всем, кто оставляет комментарии и таким образом способствует развитию канала.
Также вы можете поддержать канал донатами.
А ещё в первом закреплённом комментарии вы можете найти приятные и полезные бонусы от канала Про Инвестиции с ИнвестБорода, там и акции в подарок за открытие брокерского счёта и за оформление дебетовой или кредитной карты, а все ссылки на них с подробным описанием, в общем переходите ознакамливайтесь, там есть много чего интересного и самое главное выгодного для вас.
Инфляция растёт. ЦБ снова повысил ключевую ставку - видео выпуск
Инвесткопилка 6 месяцев со мной, сколько же смог накопить? Обзор и отзыв (+ видео)
Спасибо за внимание, до встречи в новых и старых выпусках!