Фрау Анна - старая чудачка, об этом весь город знает. Она пёстро одевается, носит с собой зонт, а об её доброте могли бы ходить легенды, но вот беда - никому нет до неё дела, ведь куда интереснее злословить про одинокую старушку, которая ничего в своей жизни не добилась, живёт на крошечную пенсию и пьёт по вечерам в одиночестве чай. Так было, пока фрау Анну не навестил столичный Волшебник. Он полная противоположность нашей героине - успешен, элегантен, и доброту свою старательно прячет за хитроумными интригами. Он выпил со старушкой чай и напоследок подсказал простую, но невероятную мысль: очень важно верить в чудеса, а ещё - заниматься любимым делом. И возраст - не оправдание махнуть на себя рукой. Вдохновлённая фрау Анна вдруг вспомнила, что любит рисовать, а ещё, что оптимизм - это хорошо. И словно по заказу на следующйи день случилось маленькое чудо: болтун-почтальон, которого старушка по доброте душевной угостила чаем, рассказал всему городу, что чай этот просто волшебен. И к фрау