БПИФ акций средней и малой капитализации (#SBSC)

На прошлой неделе я купил новый фонд в свой инвестиционный портфель и обещал в видео рассказать об этом фонде.

УК Сбера «Первая» запустила новый фонд под названием «Акции средней и малой капитализации», с тикером SBSC.

Особенности БПИФа, о которых пишет УК:

- «Фонд инвестирует в акции и депозитарные расписки российских компаний из сфер ИТ, недвижимости, ритейла, лесной промышленности, добычи полезных ископаемых, транспорта и электроэнергетики. Это Полиметалл, Ростелеком, Аэрофлот, VK, HeadHunter и другие. Состав и структура фонда повторяют диверсифицированный индекс MESMTR*».

(*) MESMTR индекс МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто»

На сайте УК также отмечается, что «деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%».

- «Фонд не платит налоги на дивиденды и полностью реинвестирует их. Инвесторам не нужно платить налоги с прибыли до 3 млн ₽, если владеть паями три года или дольше».

- «Купить и продать паи можно на брокерском счете или ИИС в любое время работы биржи. Минимальные вложения на момент формирования фонда — от 10 ₽ за один пай».

- «Комиссия и расходы фонда не превышают 1,2% в год от стоимости чистых активов. Валюта фонда — рубли».

Риски и минусы:

- Неприятная комиссия за управление.

- Акции малой и средней капитализации отличаются более высокой волатильностью при большем потенциале роста относительно акций крупных компаний. Хотя важно понимать, что никаких гарантий роста у таких компаний нет! Т.е. риски инвестирования в акции малой и средней капитализации сравнительно высокие.

Не является инвестиционной рекомендацией!

Экосистема «Финансовая Независимость»: https://t.me/fndb777/1584