ГК «Астра» решила провести IPO на Московской бирже.
Первичное размещение акций
ГК «Астра» планирует провести первичное размещение акций на Московской бирже в октябре 2023 года. В рамках этого размещения будет продано до 5% акций компании – их предложат действующие акционеры.
После размещения существующие акционеры«Астры» сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале и продолжать участвовать в развитии бизнеса группы. Они обязуются не продавать акции компании в течение 180 дней после завершения IPO.
Краткая сводка по «Астре»
В портфеле компании — 17 экосистемных продуктов, включая мобильное рабочее место WorksPad, почтовый сервер RuPost, систему резервного копирования RuBackup, систему управления службами каталогов ALD, СУБД Tantor, средства виртуализации Termidesk, «Брест», систему центрального развертывания Astra Automation, а также решения ISPsystem — платформу управления виртуализацией VMmanager, систему управления физической инфраструктурой DCImanager, биллинговую систему облачных сервисов BILLmanager и ряд других решений.
Действующие акционеры группы «Астра» — Денис Фролов (80%) и генеральный директор компании Илья Сивцев (20%).
Финансовое состояние
Финансовые показатели ГК «Астра» в 2022 году показали значительный рост. Выручка составила 5,4 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. На операционную систему Astra Linux пришлось 4,2 млрд рублей выручки, а на экосистемные продукты (все продукты группы без ОС) — 724 млн рублей.
Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил 2,89 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Рентабельность по EBITDA составила 54%. Чистая прибыль составила 3,1 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Рентабельность по чистой прибыли — 57%(рентабельность по скорректированной чистой прибыли – 49%). На 30 июня 2023 года денежная позиция группы составляла 500 млн рублей. В ГК «Астра» работает больше 1 900 сотрудников, 70% из которых — ИТ-специалисты.
По результатам 2022 г. доля Astra Linux на рынке российских операционных систем составила порядка 75%, увеличившись с 49% в 2020 г., оценивали Strategy Partners. Долю на рынке российских разработчиков инфраструктурного ПО аналитики оценили примерно в 23%. Число уникальных клиентов группы выросло с 5,3 тыс. в 2020 г. до 19 тыс. по состоянию на 30 июня 2023 г.Накопленным итогом на сегодня у «Астры» более 19 000 клиентов.
Что будет с дивидендами
Компания намерена платить дивиденды по итогам 9 и 12 месяцев, но не реже, чем раз в год. Их размер будет зависеть от соотношения чистого долга к скорректированному EBITDA. Если показатель будет меньше 1, то на дивиденды будет направлено не менее половины от чистой прибыли. Если менее 2, то не менее 25% от чистой прибыли. Если меньше 3, то не более 15% от чистой прибыли. Если более 3, то дивиденды выплачиваться не будут.
Если компания сохранит имеющиеся темпы развития, дивиденды будут щедрыми. По итогам 2022 г. чистый долг «Астры» был отрицательным и составлял минус 82 млн рублей.
По мнению Артема Тузова, который является директором департамента корпоративных финансов в компании «ИВА Партнерс», ГК «Астра» ожидает значительный рост выручки к концу 2023 года. Согласно его прогнозам, эта сумма может составить от 7,5 до 10 миллиардов рублей, а показатель EBITDA — от 3,5 до 5 миллиардов рублей.
Понравилась статья? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал ISPsystem в Дзене!