В последние годы текстильно-швейная промышленность Вьетнама развивалась ударными темпами. На этом фоне появилось мнение, что пошив здесь даже выгоднее, чем в Китае. Частично это правда. Но все далеко не так просто.
Производство одежды во Вьетнаме в цифрах
Экспорт вьетнамского текстиля в 2023 году по оценке экспертов достигнет 43-43,5 миллиарда долларов. Так, доля текстильной и швейной продукции Вьетнама на мировом рынке составляет 6,4%, и эта цифра неуклонно растет. Хотя период 2021-22 годов получился для страны сложным из-за спада экономической активности. Вьетнам все равно остается на третьей строчке среди экспортеров текстиля в мире.
Во Вьетнаме за последние несколько лет увеличилось общее количество фабрик. В 2021 году их было примерно 5600, а в 2022 общее число превысило 6000. Также растет и количество работников, на данный момент в секторе занято более трех миллионов человек.
Рост отрасли был обусловлен тем, что до недавнего времени здесь сохранялись стабильные цены на хлопок и рабочую силу. Из-за роста прибыли сектор мог позволить себе дальнейшее расширение и технологическую модернизацию. Многие мировые бренды перенесли сюда производство. Речь идет о таких компания как Nike, Adidas, Levi’s, GAP, Mango, Kohls, ZARA, Columbia, Macy’s, H&M, Gucci, Calvin Klein, Valentino, Hugo Boss.
Преимущества пошива во Вьетнаме
Главный плюс Вьетнама — соглашение о свободной торговле с Россией, затрагивающее в том числе текстильную продукцию. Это в том числе упрощает таможенные формальности вплоть до сниженных или “обнуленных” пошлин.
Отсюда еще один плюс Вьетнама — минимальные объемы. Если в Китае поставщики поощряют компании увеличивать объемы и устанавливать высокие минимальные объемы заказы, чтобы снизить затраты за счет эффекта масштаба, то большинство вьетнамских поставщиков приветствуют снижение минимального заказа и готовы осуществлять поставки до тех пор, пока вы не будете готовы к расширению. Поэтому Вьетнам идеально подойдет для маленьких партий одежды в несколько сотен штук, это хороший вариант для развивающихся брендов.
Вьетнам можно рассматривать как альтернативу Китаю и по доступному ассортименту. Фабрики могут произвести практически любую одежду: униформу, верхнюю, деловую, спортивную или повседневную одежду, нижнее белье, тканые товары, мебельный и домашний текстиль, пряжу.
Самого большого успеха Вьетнам достиг в сегменте спортивной одежды. Даже в последние годы, которые не были для индустрии текстиля здесь лучшими, наблюдался стабильный рост.
Так, выручка рынка спортодежды в 2022 году составила $5,91 млрд. По оценкам экспертов, он и дальше будет расти на 5,54% ежегодно как минимум до 2026 года. А в 2023 году рынок фитнеса Вьетнама может вырасти сразу на 8,7%.
Недостатки производства одежды во Вьетнаме. Производительность труда и финансовые трудности
Однако во Вьетнаме хватает своих недостатков. Во-первых, дефицит собственных материалов: ниток для пошива и вышивки. Процент предприятий, производящих ткани, составляет 13% от общего числа предприятий отрасли, а переработкой хлопка и производством волокна занимается лишь 2%.
Хотя местный хлопок считается качественным, на одном хлопке все пошить невозможно. Для производства импортируется 90% ткани и 80% пряжи, то есть своих материалов в стране крайне мало.
Швейная промышленность Вьетнама на 80% состоит из малых и средних предприятий. И производительность труда здесь по-прежнему низкая, а производственные затраты не оптимизированы, что делает эту страну чем-то похожей на Киргизию.
Напомним, в Кыргызстане существует множество производителей дешевого масс-маркета, что отражается на работе фабрик и на сотрудниках. Большая часть фабрик производит товар с минимальной себестоимостью, так что на высокое качество одежды рассчитывать не приходится.
Во Вьетнаме ситуация несколько лучше, однако если вы планируете заняться построением собственного дизайнерского бренда, лучше обратиться в Китай. Например, в том же сегменте спортивной одежды Китай обгоняет Вьетнам по ежегодному росту рынка. По прогнозам, рынок спортивной одежды в Китае будет расти на 11% в год и достигнет примерно $82,8 млрд к 2024 году. При этом по последним данным выручка рынка спортодежды в 2021 году составила $51,9 млрд.
Более того, в последнее время во Вьетнаме появились дополнительные проблемы, связанные с нестабильной ситуацией в мире. Это спровоцировало инфляцию вьетнамского донга — местной валюты (сразу на 8%), что, в свою очередь, привело к постепенному спаду уровня производства.
Еще один момент, которым довольно часто пренебрегают — сложности коммуникации.
Судя по нашему опыту, владельцы производств текстиля во Вьетнаме практически не говорят на английском, имеющиеся же переводчики плохо разбираются в специфике бизнеса. Это порождает дополнительные проблемы.
Преимущества швейной промышленности Китая
В перерасчете на единицу изделия, пошив в Китае наверняка будет дороже, чем во Вьетнаме (хотя многое зависит от материалов и размера партии). При этом у китайских производителей есть неоспоримые плюсы.
Китай может предложить куда больше тканей и в целом материалов. Здесь вы будете ограничены разве что собственной фантазией. И ткани, и фурнитуру на любой вкус — все производят внутри страны. Во Вьетнаме вы получите те же китайские материалы, только в более ограниченном количестве и дороже.
Доставка из Китая проще, чем из Вьетнама благодаря сухопутной границе с Россией. Вы можете отправить с фабрики фуру, и не придется заниматься оформлением контейнера.
Если посчитать все сопутствующие расходы, то вполне может выйти, что большая партия товара в несколько тысяч единиц из Китая обойдется дешевле аналогичной по размеру из Вьетнама. Если же партии маленькие — тогда Китай будет невыгоден.