С 2011 по 2022 гг. поголовье свиней в России выросло в 1,79 раза с 16,26 до 27,6 млн единиц. Стабильный устойчивый рост поголовья формирует и спрос на развитие смежных направлений деятельности, и, в частности, на технику для перевозки свиней, а именно полуприцепы-скотовозы. Также в силу известных событий в стране произошло сокращение импорта сельскохозяйственной техники. В совокупности данные факторы создают благоприятные предпосылки для создания и развития производства полуприцепов в России.
Цель проекта
Недавно к нам обратилась компания, которая разработала и использует собственную уникальную технологию производства полуприцепов-скотовозов для перевозки свиней. Для дальнейшего развития компании необходимо было осуществить модернизацию и расширение производственных мощностей с целью увеличения объемов выпуска скотовозов для российского рынка. Инициатор проекта планировал привлечь льготное финансирование от Фонда развития промышленности, соответственно, перед нами была поставлена задача подготовить документы и, в том числе, разработать бизнес-план производства полуприцепов.
Анализ рынка
Полуприцеп-скотовоз — это вид грузового полуприцепа, предназначенного для транспортировки скота в комфортных и безопасных условиях.
Проведенный в рамках работы над проектом анализ рынка полуприцепов показал, что на данную продукцию наблюдается постоянно растущий спрос, на что указывают следующие факторы:
- Рост численности поголовья скота. В 2022 году количество коров и свиней достигло рекордного уровня в 641 млн голов (+ 6% к предыдущему году). При этом рост поголовья свиней за 11 лет составил 1,79 раза.
- Рост поисковых запросов «купить скотовоз» в Яндексе. С 2021 года частотность не падает ниже 522 запросов в месяц.
- Большой потенциал импортозамещения и хорошие предпосылки для развития экспорта.
Для производителей скотовозов в России создаются комфортные условия для работы. Страна стремится к технологической независимости, поэтому с 2023 года правительство повысило барьеры для импорта. Утилизационный сбор уже поднялся более чем в 6 раз. Так, на новые полуприцепы размер сбора составил 600 тыс. руб. вместо 96 тыс., как это было годом ранее.
При этом аграрии (целевая аудитория скотовозов) могут использовать меры господдержки. К примеру, в 2022 году аграрии закупили на 23% больше полуприцепов, чем в 2021. Рост обусловлен введением льготной программы «Росагролизинг».
Объем рынка и конкуренты
Как показало исследование производства скотовозов, в России ежегодно выпускают 50–60 полуприцепов этого типа, а в странах ЕС — более 600 единиц. Чтобы определить риски и возможности направления, мы исследовали прямых конкурентов инициатора. На рынке сегодня действуют 3 основных игрока:
- Berdex.
- Pezzaioli.
- ТОНАР.
Преобладающую долю на рынке имеет европейский производитель Pezzaioli. Его производство локализовано в стране и, после массового ухода зарубежных компаний из страны, поставщик полуприцепов не покинул российский рынок.
Что было сделано в рамках работы над проектом
Нашей командой были выполнены следующие этапы разработки бизнес-плана:
- Проведено исследование рынка полуприцепов-скотовозов, включая анализ конкурентного окружения, стоимостной политики компаний, оценку объема внутреннего производства и импорта, потенциала развития российского рынка, а также анализ рисков для производства полуприцепов скотовозов в России.
- Разработана финансовая модель, включая прогноз доходов и расходов, оценку объема необходимых инвестиций, оценку сроков окупаемости и эффективности инвестиционных вложений, а также чувствительности проекта к факторам влияния.
- Составлен подробный бизнес-план полуприцепов в соответствии с требованиями финансирующей организации.
Результат
Результатом нашей работы стал готовый бизнес-план, который позволяет оценить рентабельность инвестиций, возможные риски и дает общее представление о состоянии российского рынка полуприцепов-скотовозов.
В результате рассмотрения проекта компания получила льготный кредит от ФРП для масштабирования бизнеса и уже находится на стадии переоборудования производственных мощностей.