Состоялось размещение выпуска облигаций ООО «Интерлизинг» серии 001Р-06 общей номинальной стоимостью 4,5 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента: ruA- (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА.
Сбор заявок проводился 24 августа. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен не выше 14,00% годовых. В ходе букбилдинга ориентир был снижен, финальная ставка купона зафиксирована на уровне 13,50% годовых (эффективная доходность 14,20%). Первоначально планируемый объем размещения – 3,5 млрд рублей – в ходе сбора заявок был увеличен до 4,5 млрд рублей.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты окончания 7-11-го купонов, 17,5% в дату погашения.
Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 44-00380-R-001P-02E от 19.06.2020. Регистрационный номер выпуска: 4B02-06-00380-R-001P от 31.07.2023. ISIN код ценных бумаг – RU000A106SF2.
Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (Третий уровень листинга). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям по включению в Ломбардный список. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк и Тинькофф Банк. Агент по размещению: БАНК УРАЛСИБ.
