Крупнейший российский агрохолдинг продолжает демонстрировать стабильные показатели. После анализа результатов за первое полугодие и достижения предыдущей прогнозной цены (1 250 ₽ за бумагу) аналитики Тинькофф Инвестиций обновили идею на покупку бумаг компании.
Вот три причины в пользу такого решения.
➕ Бизнес расширяется. Уход иностранных игроков создает потенциал для покупки долей в агропромышленных предприятиях. РусАгро нарастила долю масложирового сегмента, купив НМЖК (производитель соусов Ряба и Astoria). Развитие других сегментов бизнеса компании возможно с помощью аналогичных сделок.
➕ Восстанавливаются цены на агропродукцию. В 2023 году цены на свинину и сахар значительно выросли, восстанавливаются цены на пшеницу и подсолнечное масло. Динамика цен вместе с увеличением мощности производства должна позитивно повлиять на рост выручки в третьем квартале.
➕ Учитывая прогнозы по прибыли, бумаги РусАгро все еще недооценены.
По этим причинам аналитики Тинькофф Инвестиций прогнозируют целевую цену на бумаги РусАгро в 1 500 ₽ на горизонте года. Потенциал роста — 16% от текущей цены.
Не является индивидуальной инвестрекомендацией
