На рынке ценных бумаг представлено больше 10 000 компаний. По закону больших чисел в любой момент времени можно найти хотя бы десяток акций достойных компаний, которые покажут головокружительный прирост на среднесрочном горизонте времени.
Третий подход к формированию портфеля авантюриста. Ещё одна попытка выбрать бумагу, которая даст сверх-доход на краткосрочном горизонте.
Рассматриваемые на канале идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Новая бумага в портфеле
Для покупки очередной компании в портфель авантюриста пополняю свой счёт на 19 500 рублей и тут же покупаю $200, потратив на это 19 465 рублей.
Осталось дело за малым – купить новую бумагу.
Что выбрал в этот раз?
В этом месяце, как в случае и с пенсионным портфелем было желание купить сразу две компании. Видимо, вторую компанию я куплю уже в следующем месяце и уже тогда дам объяснение, почему я её решил оставить «на потом». А в этом месяце мой взор упал на бумаги Golden Ocean Group (тикер GOGL).
Покупаю 27 акций компании в свой портфель.
Почему именно эта компания?
Портфель авантюриста формируется по принципам отбора качественных компаний и технического анализа. Скрининг акций выявил Golden Ocean Group как компанию с низкими коэффициентом P/E и более высоким значением Forward P/E.
Кроме того, квартальные отчёты за последний год существенно превосходят ожидания аналитиков, что в конечном итоге должно привести к росту стоимости акций. И вишенкой на торте можно указать дивидендную отсечку буквально завтра, а значит ещё есть возможность запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Непосредственно перед квартальным отчётом стоимость компании «нырнула» в локальные минимумы, но на текущий момент уже оттолкнулась от них более, чем на 5%.
Риски
Компания занимается перевозкой сыпучих грузов по морю. К таким грузам в том числе относятся и минеральные удобрения на базе всех трёх базовых элементов: азота, калия, фосфора. Очевидный риск для компании – потеря судов при вывозе соответствующих грузов из акватории Чёрного моря. Конкретных данных об участии компании в вывозе грузов из зоны повышенного риска я не нашёл. В связи с этим риски считаю несущественными.
Аналитика портфеля
На момент написания статьи длительность работы с портфелем составляет менее двух месяцев. За этот период в портфеле было лишь две бумаги, с разнонаправленным результатом. Текущая доходность +5%:
Банк WAL прибавил +36% (очень удачная сделка), в то время, как ТВ-компания DISH демонстрирует -21% (сделка не очень удачна).
Каковы промежуточные итоги? Доходность в $16 за 2 месяца инвестирования на $400 (из $600 сегодня вложено $200) весьма приятный показатель. Но до амбициозных целей ещё очень далеко...