Жучок находит Лиру и ее мать. Девочка продолжает спать и видит Роджера. Коммандер соглашается помочь. Он знакомится с королевой ведьм. Азриэлю сообщают, что Лира в опасности. Мужчина не реагирует.
Два ангела падают на лагерь. Один из них говорит, что нож может уничтожить Властителя. Между тем становится известно, что Властитель назначил регента.
Азриэл допрашивает вражеского ангела. Отец Гомес узнаёт, где Лира. Он направляется за ней. Уилл и ангел встречают Аму. Она рассказывает про Лиру и отводит незнакомцев. Уилл находит подругу. Миссис Колтер сообщает, что Лира находится в опасности. Регент считает, что Лира - Ева. Ее хотят нейтрализовать.
Азриэл готов рискнуть всем ради победы. Шпион сообщает Азриэлу, где находится его дочь. Уилл хочет спасти Лиру. Он велит девочке идти домой.
Миссис Колтер говорит отцу Гомесу, что Лиры нет. Ее забрал Уилл. Но отец Гомес ей не верит. Женщине приходится отвести его к дочери.
Уилл проникает внутрь и пытается спасти подругу. В это время Колтер отвлекает отца Гомеса. Уилл хочет забрать Лиру. Когда молодой человек пытается открыть портал, нож ломается.
Миссис Колтер его выгоняет. Лира становится между матерью и Уиллом. Молодому человеку удается увести Лиру. Они проходят через портал. Азриэл не успевает их забрать.
