Уилл ищет подругу и ее деймона. С помощью серебряного ножа переходит из одного мира в другой.
Девочке снится кошмар, что рядом нет деймона, а Роджер просит о помощи. Отец Лиры с деймоном терпит с крушением. Мариса заводит местную девочку в храм. Там она видит Лиру, которая спит. Колтер сообщает девочке, что волшебник наложил на ее дочь заклинание. Девочка обещает, что никого не будет подпускать.
Миссис Колтер даёт дочери что-то выпить, а Пан просит их отпустить. Уилл сталкивается с ангелами. Просит их не подходить к нему. Мальчик открывает портал и уходит.
Лорд Азриэл хочет выступить против Властителя. Для этого он спасает командующего и его людей. Уилл просит ангелов найти подругу, тогда он пойдет с ними. Ангелы соглашаются.
Коммандер отказывается присоединиться к Азриэлу. Мужчина приводит отца Лиры к своей дочери, которая предана Властителю. Азриэл сообщает, что у девушки забрали деймона. В этот момент прилетают дроны.
Небеса ищут Лиру. Готовы отправить за ней войско, когда найдут. Ангелы с помощью алетиометра находят Лиру. Деймон будит девочку. Они собираются сбежать. Мариса находит свою дочь. Это все видит девочка.
В порту друг Лиры с ангелом сталкиваются с Йореком. Уилл помогает спасти подчинённую медведя. Йорек соглашается помочь найти девочку. Небеса узнают, что Лира находится со своей матерью. Уилл, Йорек и ангел направляются за Лирой. Азриэл открывает портал в другой мир, коммандер ему верит.
