27,6 тыс подписчиков

Анализ: Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России на август 2023 года

30 августа 202330 авг 2023

2285

2 мин

BEFL опубликовал ежегодный рейтинг крупных владельцев сельскохозяйственной земли в России – 2023.

В 11-м рейтинге BEFL 73 компании, совокупный земельный банк которых составил 17,4 млн гектаров. В рейтинге появились шесть новых компаний, из них две сразу вошли в топ-30.

Несмотря на снижение доходности в растениеводстве, 2022-го и первом полугодии 2023 года рынок M&A продолжал быть активным: наблюдалось значительное количество предложений от небольших игроков, за счет чего крупные агрохолдинги смогли увеличить свои земельные банки.

Наряду с уходом небольших хозяйств с рынка прошел ряд знаковых сделок крупных агрохолдингов, таких как ГК «РостАгро» (240 тыс. га, поглощен непрофильным инвестором – группой «АЕОН»), «Юг Руси» (200 тыс. га, приобретен структурами «Агрокомплекс»), «АФГ Националь» (приобретение прав по обязательствам в целях смены собственника).

В прошедшем году наблюдались процесс перестройки отрасли, смена владельцев активов, укрупнение лидеров рынка и уход с рынка мелких и неэффективных предприятий.

По данным BEFL, цены на земельные активы, в составе которых была значительная доля качественной пашни, возросли, особенно ощутимо – в Центральной России. В 2023 году ситуация роста цен стабилизировалась. При этом активность рынка земельных активов в первом полугодии 2023 года говорит о том, что сельхозземля не теряет своих позиций привлекательного
инвестиционного объекта.

Помимо процесса очевидной консолидации земельных активов средними и крупными игроками рынка идет процесс выкупа земли сельхозназначения юридическими лицами.

По данным Росреестра, на 01.01.2023 г. площадь земли в собственности юридических лиц достигла 23,6 млн га, что составляет 6,2 % от общего объема земель сельхозназначения в России.

Eжегодно также увеличиваются состав и объем земельного банка рейтинга, стабильно растут земельные банки лидеров.

Росреестр. Динамика изменения площади земли сельхозназначения в собственности юридических лиц (млн га) и доли такой площади в общем объеме земли сельхозназначения в стране (%)

Общий земельный банк первой пятерки составил 4,4 млн руб. (25 % от общего земельного банка). За последние 10 лет общий земельный банк первой десятки увеличился на 72 % (+2,9 млн га), а первой пятерки – на 93 % (+2,1 млн га).

При этом за 10 лет выросла доля первых пяти компаний в первой десятке: если в 2014 году она составляла 57 %, то в 2023 году увеличилась до 64 %.

Динамика изменения площади первой пятерки и первой десятки лидеров рейтинга с 2014-го по 2023 год, тыс. га

Фактически топ-10, в котором с 2014 года неизменно присутствуют «Продимекс», «Русагро», «Мираторг», «Агрокомплекс» и «Авангард-Агро», обеспечил треть прироста земельного банка за указанный период.

В текущем году существенные изменения земельного банка произошли у многих участников рейтинга, самые значительные из них – у компаний «Агрокомплекс» (+286 тыс. га), «Сибагро» (+108 тыс. га), «БИО-ТОН» (+50 тыс. га). Заметно сократился земельный банк у татарских компаний «ХК Ак Барс» (-138 тыс. га) и «Агросила» (-40 тыс. га); Агрохолдинг «Равис» (-25 тыс. га) также в числе сокративших свои земельные активы. В целом по рейтингу баланс увеличения и сокращения земельных банков компаний-участниц (без учета выбывших и новых компаний) остался положительным и составил 413 тыс. га.

С 2014 года количество участников рейтинга выросло с 30 до 73 компаний с увеличением земельного банка практически на 10 млн га.