Предприятия малого и среднего бизнеса отдают предпочтение универсальным CRM-системам, в то время как с задачами крупных компаний гораздо лучше справится ПО, разработанное с учетом специфики отрасли.
Не все готовые решения могут содержать требующийся вам набор функций. В процессе выбора обратите внимание на те, которые необходимы вашей фирме.
В большинстве случаев это:
• управление продажами;
• работа с клиентской базой;
• учет сделок;
• планирование задач;
• автоматизированное создание документов по шаблону и коммерческих предложений;
• аналитика;
• ведение статистики продаж и клиентов.
CRM-система может быть облачной или устанавливаться на ваш сервер. Второй вариант избавляет вас от необходимости вносить абонентскую плату поставщику.
Если собственного сервера нет, «облако» становится единственным вариантом.
Если для эффективного решения задач необходима интеграция со сторонними сервисами, выбирается CRM-система, отвечающая этим требованиям.
Для постоянного доступа к CRM предпочтение стоит отдать вариантам ПО с мобильной версией.
Гарантия сохранности сведений – одно из важнейших условий выбора.
Оценить надежность CRM-системы с точки зрения защиты информации можно исходя из следующих факторов:
• периодичность резервного копирования;
• количество уровней защиты при авторизации;
• возможность ограничивать доступ сотрудников к сведениям о клиентах и сделках;
• размещение данных на нескольких серверах, расположенных в разных странах.
Лучшим предложением поставщика считается комплексная защита данных.
Для оптимизации затрат на использование CRM-системы важно выбрать подходящий тарифный план с учетом количества пользователей и клиентов, объема облачного пространства, необходимого набора функций.
https://cleverapp.tech/catalog/crm/crm-sistema-ot-cleverapp/
