Шотландский коллектив никогда не брезговал исполнением чужих песен, которые принесли группе дополнительную славу. Уже в дебютном одноименном альбоме, который вышел в 1971 году, четверка из Данфермлина обращается к классике фолк-рока. Баллада "Утренняя Роса" ("Morning Dew") в оригинале исполнена в 1962 году канадской певицей Бонни Добсон (Bonnie Dobson). В песне рассказывается об отношениях мужчины и женщины после ядерной катастрофы. Nazareth по молодости и наивности не могли пройти мимо остросоциальной риторики холодной войны и решили заявить о себе как о группе, поддерживающей актуальную повестку и имеющей активную гражданскую позицию. Настоящие шотландские комсомольцы превратили "Morning Dew" в семиминутный психоделический опус, нащупав свои будущие сильные стороны: яркая лирическая соло-гитара и бескомпромиссный острый, как бритва вокал. На втором альбоме "Exercises" (1972) нет чужих перепевок. Может быть поэтому он оказался одним из самых неудачных в карьере группы, а по мнению с