В современном мире, где время – ценный ресурс, автоматизация становится неотъемлемой частью эффективного бизнеса. Функция "Умные сценарии" в Битрикс24 позволяет максимально оптимизировать рутинные операции и добиваться более результативных показателей.
Иногда, сотрудникам требуется делать множество однотипных задач, которые занимают много времени и усилий. Оперативное планирование встреч, отправка писем клиентам, создание документов – все это можно автоматизировать с помощью "Умных сценариев". Просто настройте последовательность действий роботов CRM, и они справятся с задачами за вас.
К примеру, вы хотите отправить клиенту письмо после успешного звонка. Просто пару кликов, и роботы уже берут на себя эту задачу. Это также работает и с формированием счетов, уведомлениями сотрудников или созданием документов на основе шаблонов.
Что удобно – вы можете настроить такие сценарии из Лида, Сделки, Контакта или Воронки – выбор за вами. При настройке умного сценария необходимо выбрать нужный вам робот: это может быть отправка письма, сообщения клиенту, уведомления сотруднику или руководителю, постановка задачи, создание документа на основании шаблона, создание счета или предложения и многое другое. После настройки робота, сценарий готов к использованию.
А теперь расскажем в деталях, как создать умный сценарий для рассылки.
В качестве первого шага нужно открыть нужный раздел, например, CRM > Лиды/Сделки > Умные сценарии > Создать сценарий.
Далее нужно указать название и описание сценария, чтобы потом вы могли легко его определить и найти.
Выбираем и добавляем нужных роботов, например, «Отправить письмо клиенту».
При настройке робота указываем из какой почты будет производиться рассылка и тему письма. Тело письма редактируем с помощью визуального редактора или добавляем код в HTML.
Следующим шагом выбираем тип адреса клиента: автоматический выбор, рабочий или частный e-mail, e-mail для рассылок или другой email.
Обязательно указываем какой почтовый адрес будем использовать.
При необходимости добавляем вложенные файлы и ставим галочку для отслеживания переходов по ссылкам.
Для точечной рассылки указываем нужные карточки. Чтобы запустить - отметьте нужную сделку и выберите нужный сценарий.
А вот так выглядит запуск из сделки.
Обращаем внимание: для создания сценария необходимо обладать правами администратора.
Эффективность и оптимизация - вот что дает преимущество в современном мире бизнеса. Если вы готовы узнать больше о возможностях "Умных сценариев", оставляйте заявку.