Версия 3.1 привнесла множество как мелких так и крупных изменений в функционал 1С:CRM.
Для удобства разделим все нововведения на несколько групп: взаимодействия с клиентами и бизнес-процессы, прочие внутренние процессы.
1. Взаимодействия с клиентами и бизнес-процессы.
Был полностью переработан интерфейс АРМ «Диалоги» (рис. 1). Новые возможности включают в себя:
- Окно вывода сообщений реализовано с использованием HTML, что позволило сделать интерфейс более удобным для пользователя, в том числе позволило получить отображение изображений и активных ссылок непосредственно в тексте сообщения.
- Поиск в соответствии с выводом найденных сообщений, поиск по всем диалогам. Фильтр для отображения всех ссылок, файлов и изображений, найденных в переписке.
- Гибкая настройка «быстрых ответов» из базы знаний.
- Фильтрация диалогов с возможностью задавать приоритеты каналов.
- Возможность объединять сообщения клиента в новый объект «Диалог».
Рис. 1
Интеграция с WhatsApp также была улучшена. Добавлена поддержка нового API-шлюза из сервиса GreenAPI. Реализована возможность первому написать клиенту, используя учетную запись GreenAPI. Вы можете написать первым из Ленты интереса, клиента, контактного лица или потенциального клиента.
Добавлена функция "обзвона" (рис. 2) телефонов, внесенных в карточки клиентов, контактов и потенциальных заказчиков. Когда вы вводите новый номер телефона или в меню старого, проверяется аккаунт WhatsApp, подключенный к этому номеру. Если проверка прошла успешно, будет добавлен новый тип контактной информации WhatsApp.
Рис.2
Потенциальные клиенты. Форма потенциального клиента была приведена к форме контактного лица. Добавлена поддержка присоединенных файлов. Доработан запрет на запись потенциального клиента без указанной контактной информации и хранение изменения реквизитов потенциального клиента.
В форму потенциального клиента так же добавлена Лента со всеми типовыми возможностями (Рис.3)
Рис.3
Добавлена возможность заменить потенциального клиента на Клиента или создать Клиента на основании Потенциала в формах:
- Старта Бизнес-процесса
- В окне реквизитов Бизнес-процесса
- Старта Поручения
- Личной задачи
- Взаимодействия
- Интереса/обращения
Реализован универсальный способ создания клиента и контакта в этих формах по кнопке «Новый клиент» (Рис. 4, Рис. 5).
Рис. 4
Рис. 5
Вы также можете отключить ведение потенциальных клиентов. Для этого снимите флажок "Использовать потенциальных клиентов", который находится в разделе "Маркетинг" - "Каталоги и настройки" - "Потенциальные клиенты". База данных потенциальных клиентов может быть импортирована в систему 1С:CRM из файла, как в начале работы с системой, так и во время ее использования. Окно настроек импорта открывается с помощью команды "Маркетинг" - "Импорт потенциальных клиентов из файла". Команда импорта доступна только пользователю с ролью "Импорт клиентов и товаров/услуг из файла (CRM)". Механизм импорта потенциальных клиентов полностью аналогичен загрузке клиентов и контактных лиц.
Продолжение статьи читайте на сайте компании 1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ