Формируем долгосрочный портфель из облигаций, который будет приносить стабильный доход даже в кризисное время. При выборе облигаций стоит учитывать несколько параметров, а именно: Предлагаем Вам собрать следующий портфель: Аналитики FV создали оптимальный долгосрочный облигационный портфель исходя из текущей рыночной ситуации Список облигаций (Наименование - ISIN): Средневзвешанная годовая доходность по портфелю = 10.69% Средневзвешанная дюраций = 630 дней Вес каждой бумаги в портфеле = 10% Секторальная разбивка обусловлена выбором сегментов, не подверженным сезонным, цикличным рискам: Данный портфель позволит инвестору зафиксировать доходность в размере 10.69% годовых вне зависимости от курса национальной валюты, цен на нефть/газ, геополитики при минимальном риске всего (~0.1% дефолта эмитента). Больше идей и разборов в нашем Телеграм 👍
Формируем долгосрочный портфель из облигаций, который будет приносить стабильный доход даже в кризисное время.
При выборе облигаций стоит учитывать несколько параметров, а именно:
- Доходность (сколько инвестор получит в % годовых)
- Дюрация (за сколько окупятся вложения инвестора)
- Рейтинг эмитента (с низким рейтингом бумаги более волатильны)
- Сектор (следует диверсифицировать свой портфель)
Предлагаем Вам собрать следующий портфель:
Аналитики FV создали оптимальный долгосрочный облигационный портфель исходя из текущей рыночной ситуации
Список облигаций (Наименование - ISIN):
- КАМАЗ ПАО об. БО-09 RU000A0ZZ885
- Группа ЛСР ПАО БО 001Р-06 RU000A102T63
- Синара Транспортные Машины 1P2 RU000A103G00
- АФК Система БО 001P-20 RU000A103372
- Трансмашхолдинг АО ПБО-07 RU000A106CU5
- Уральская Сталь БО-001Р-01 RU000A105Q63
- Группа компаний Медси 001P-01 RU000A105YA3
- ГК Самолет БО-П11 RU000A104JQ3
- ПИК-Корпорация 001Р-02 RU000A1016Z3
- АЛЬФА-БАНК Б2Р22 RU000A106268
Средневзвешанная годовая доходность по портфелю = 10.69%
Средневзвешанная дюраций = 630 дней
Вес каждой бумаги в портфеле = 10%
Секторальная разбивка обусловлена выбором сегментов, не подверженным сезонным, цикличным рискам:
- Машиностроение - одна из основных отраслей экономики РФ, со стабильным спросом и ростом цен на металлы.
- Девелоперы - с введением эскроу-счетов исчез риск "долгостроев" (так как д/с от приобретателей недвижимости заморожены на счете в Банке, у застройщика доступ к счету появляется только после выполнения всех строительных работ). Реновации, расширение территорий под застройки также обеспечивают стабильность бизнеса девелоперов.
- Медси - первичное размещение на рынке (IBO), высокая доходность при умеренной дюрации (компания входит в холдинг АФК Система)
Данный портфель позволит инвестору зафиксировать доходность в размере 10.69% годовых вне зависимости от курса национальной валюты, цен на нефть/газ, геополитики при минимальном риске всего (~0.1% дефолта эмитента).
Больше идей и разборов в нашем Телеграм 👍