Белым белым снегом укутало всё округ... Князь Лукоморья вернулся к Своему Дубу. Раскидав немного лапой снег, он увидал замёрзшую траву. Зябко было и необычно тихо повсюду... Посидев под Дубом, поразмышляв о произошедшем в тишине, Князь увидал девушку в синем тулупчике со звёздами, подбитым белым мехом, которая шла неспеша от опушки леса.
- Котик!.. Это ты?!.. Неужели это ТЫ?.. Ты вернулся?! А где тот красный бантик что я тебе подарила? - с трудом сдерживая слёзы радости от встречи, выпалила Настенька.
- Почему так тихо? - спросил Князь. - Где все?
- Так спрятались же, времена нонче лихие, ну да ты наверное и сам знаешь... Пойдём, пойдём скорее, там все, в лесу.
- Пожалуй я здесь подожду, а ты сходи приведи людей - сказал Князь. Настенька бежала что есть мочи к лесу, радость её буквально переполняла, в голове все крутилось и сияло как песня: «Он вернулся! ВЕРНУЛСЯ!!! Теперь ВСЁ будет ХОРОШО!..»
- Маменька, маменька! Выходите. Котик наш ВЕРНУЛСЯ!
Из деревьев, из сугробов, стали появляться люди. Их было очень, очень много. Перешептываясь, они обступили Настеньку:
- Да не тараторь ты дурёха, рассказывай всё спокойно.
- Котик... Котик наш, ВЕРНУЛСЯ!
- А это точно он, ты уверена?!
- Да, конечно он, он меня узнал, сказал что бы я вас привела к Дубу.
- Ой ли... А не подстава ли это какая, не очередные ли козни Черномора?
- Да нет же нет, это точно он, и бантик мой при нём!
- Погодьте народ чесной, все не пойдём, мало ли. СтаршИе пусть сходят, поглядят что к чему.
Несколько крепких мужей пошли с опаскою вслед за Настенькой к Дубу, где их ждал Князь.
- Доброго здравия тебе Княже! Где ж ты пропадал то всё это время, посмотри какое запустение округ, без тебя.
- Я... не помню... Меня опоили, забыл всё... Что тут произошло?
- Ох Княже... Страшное что-то это было. Налетели Иноземцы аки ураган чернющий, Земля дрожала и стонала, Огнём странным палили всё округ. На колени всех поставили, кто не вставал, того землёю засыпали живыми. Кто проворнее был, в лесах скрылися да в Землю, в дерева ушли.
- Откуда нечисть эта, мы ж Рубежи держали крепко? - спросил Князь.
- Неведомо то нам Княже... А здесь, сейчас, вона Черномор всем заправляет. Всё перевернул с ног на голову окаянный.
- И где он, где этот Черномор?
- Так вона, на горе он сидит, что с водопадом!
- Ну так пойдём поглядим, кто он таков. Показывайте.
И они двинулись в сторону заснеженных гор, к замёзшему водопаду. Гора была очень высокой. Струи воды того водопада, замёзшие, представляли из себя замысловатую конструкцию. Обернувшись добрым молодцем белокурым, Князь полез наверх... Наверху, в полудрёме, сидел Черномор, сладко посапывая. Водопад же тот, оказался бородою Черномора! Вспоминая Великого Поэта, что Сила Черномора в его бороде, Князь выхватил свой меч и с размаху отрубил ту бороду окаянную. Черномор при этом проснулся, обернулся пауком и ну вслед за своею бородою, которая полетела с горы вниз, с грохотом падая ледяными глыбами о земь. Обернувшись обратно Котом, Князь устремился вслед за пауком. Догнав его у самой земли, он растерзал, разорвал того паучищу... К ледяным глыбам от бороды Черномора, стали подходить осторожно люди.
- И что нам с этим теперь делать?..
- Поди к сюда, - позвал маменьку Настеньки один из СтаршИн.
- Ты ж можешь глянуть, что это такое?
- А давай ка поглядим, - сказала маменька Настеньки, взяв осторожно осколок льда в ладони. Глубоко вздохнув, она подула на лёд... Остатки бороды Черномора, на глазах стали растворяться в воздухе от дуновения живого, покуда на ладонях Маменьки не осталась лишь маленькая, яркая светящаяся жемчужина... из того самого Света Исконного!
- Я знаю что теперь с этим делать, - сказала Маменька Настеньки.
Князь Лукоморья выстоял в очередной своей Битве, уничтожив Черномора, но на свете ещё много оставалось грязи, коей заполонили всё округ Иноземцы...