Московская биржа. Народный портфель. Нас 26 млн.человек и мы активны

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, , по итогам июня 2023 года, достигло 25,95 млн (+388 тыс. человек за июнь).

Физическими лицами открыто 43,95 млн счетов (+610 тыс. счетов за июнь).

Всего за первое полугодие 2023 года частные инвесторы открыли 5,6 млн счетов.

Активность частных инвесторов

• в июне сделки на фондовом рынке совершали 2,9 млн человек,
• в мае – 2,8 млн. человек;
• в апреле - 2,7 млн. человек;
• в марте – 2,6 млн. человек.

Доля физлиц в объеме торгов составила

• акциями - 76%,
• в объеме торгов облигациями – 34%,
• на спот-рынке валюты – 18,2%,
• на срочном рынке – 61%.

Объем вложений частных инвесторов в июне 2023 года

• на рынке облигаций составил 89,7 млрд рублей,
• на рынке акций – 25,9 млрд рублей.

Объем вложений частных инвесторов за 6 месяцев 2023 года

• в облигации - 428,6 млрд рублей,
• в акции - 104,4 млрд рублей.

Таким образом, в портфеле "Частного инвестора" соотношение Акции/Облигации составляет 19,6 % / 80,4 %.

Топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже

1. Москва (2,3 млн),
2. Московская область (1,5 млн),
3. Санкт-Петербург (1,1 млн),
4. Краснодарский край (950 тыс.),
5. Республика Башкортостан (880 тыс.),
6. Свердловская область (860 тыс.),
7. Республика Татарстан (800 тыс.),
8. Ростовская область (750 тыс.),
9. Челябинская область (680 тыс.),
10. Самарская область (620 тыс.).

ИИС. Количество счетов

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в июне увеличилось почти на 110 тыс. и составило 5,54 млн счетов.

Всего за первое полугодие 2023 года физлица открыли свыше 368 тыс. ИИС.

ИИС. Обороты по счетам

Оборот по ИИС за июнь составил 198 млрд рублей:

• в структуре оборота 87% – сделки с акциями,
• 7% – с облигациями,
• 6% – с паями фондов.

Регионы-лидеры по количеству открытых ИИС

• Москва (558,6 тыс. счетов),
• Московская область (326,8 тыс.),
• Санкт-Петербург (264,4 тыс.),
• Свердловская область (184,3 тыс. счетов),
• Республика Башкортостан (174,2 тыс. счетов),
• Краснодарский край (174 тыс. счетов).

Народный портфель частного инвестора на Московской бирже, ТОП-10

1. Сбербанк, акции обыкновенные - 30,6 %;
2. Газпром - 18,4 %;
3. ЛУКОЙЛ - 11,4 %;
4. Сбербанк, акции привилегированные - 7,9 %;
5. ГМК Норникель - 7 %;
6. Сургутнефтегаз, акции привилегированные - 5,9 %;
7. Яндекс - 5,7 %;
8. Роснефть - 5,4 %;
9. НОВАТЭК - 4 %;
10. Магнит - 3,8 %.

PS

Я как раз "широким фронтом" формирую свой "Народный портфель, имени самого себя":

В моем портфеле пока нет акций Газпрома, Яндекса, Магнита из вышеперечисленного списка. К покупке Магнита ментально готов. По Газпрому - нет. Яндекс - еще не думал.

Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов

1. Фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (15,2%).
2. В акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (14%).
3. В активы денежного рынка AKMM (5,9%).
4. Фонд инвестиций в российские акции SBMX (5,4%).
5. В акции компаний – лидеров технологического сектора AKNX (5,2%).
6. Фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (5,1%).
7. Фонд инвестиций в акции крупных публичных компаний России TMOS (4,8%).
8. В золото GOLD (4,8%).
9. В американские акции, облигации, денежные средства и золото TUSD (4%).
10. Фонд на индекс S&P 500 Total Return Index TSPX (3,6%).

Московская биржа подвела итоги торгов в июне 2023 года

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне 2023 года вырос на 32,4% и составил 97,3 трлн рублей (73,5 трлн рублей в июне 2022 года).

В июне все рынки продемонстрировали положительную динамику по объему операций: рынок акций вырос в 2,1 раза, рынок облигаций – на 89,8%, валютный рынок – на 34%, срочный рынок – на 29,8%, денежный рынок – на 27,7%, рынок драгоценных металлов вырос в 3,3 раза.

Фондовый рынок

Объем торгов на фондовом рынке в июне составил 3 072,9 млрд рублей (1 531,1 млрд рублей в июне 2022 года).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 89,8% и составил 1 180,2 млрд рублей (621,8 млрд рублей в июне 2022 года). Среднедневной объем торгов – 56,2 млрд рублей (29,6 млрд рублей в июне 2022 года).

В июне на фондовом рынке Московской биржи размещено 68 облигационных займов на общую сумму 2 283,1 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1 783,9 млрд рублей.

Срочный рынок

Объем торгов на срочном рынке вырос на 29,8% и составил 6,9 трлн рублей (5,3 трлн рублей в июне 2022 года). Среднедневной объем торгов составил 327,4 млрд рублей (252,1 млрд рублей в июне 2022 года).

Валютный рынок

Объем торгов на валютном рынке вырос на 34% и составил 23,8 трлн рублей (17,8 трлн рублей в июне 2022 года). Объем торгов инструментами спот увеличился на 12,9% и достиг 8,4 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов составил 15,4 трлн рублей.

Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 133,7 млрд рублей по сравнению с 846,8 млрд рублей в июне 2022 года.

Денежный рынок

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 27,7%, до 61,7 трлн рублей (48,4 трлн рублей в июне 2022 года), среднедневной объем операций составил 2 939,4 млрд рублей (2 302,7 млрд рублей в июне 2022 года).

В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом увеличился на 22% и составил 27,8 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия увеличился на 44,5%, до 15,8 трлн рублей.

Рынок драгоценных металлов

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 3,3 раза и составил 29,0 млрд рублей (8,7 млрд рублей в июне 2022 года), в том числе объем торгов золотом – 28,2 млрд рублей (5,4 т), серебром – 0,8 млрд рублей (11,1 т).

У Московской биржи - все хорошо. Акции самой биржи

Количество инвесторов - растет.

Обороты - растут.

А акции и дивиденды самой Московской биржи?

Акции Московской биржи, итоги торгов

Цена для меня высоковата: психологически и если считать дивидендную доходность.

Дивидендная политика Московской биржи

• Целевой уровень доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, определяется как величина свободного денежного потока на собственный капитал.
• Минимальное значение уровня доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, составляет 60% от чистой прибыли по МСФО.

Дивидендная доходность, которую прогнозируют ведущие аналитики фондового рынка России +7,5%.

Отнимаем 13% налог на дивиденды, в сухом остатке +6,5%.

При нынешней ставке ЦБ в 7,5% и при риторике ЦБ (проинфляционная) - покупать нет желания.

Буду наблюдать.

Всем читателям моего блога желаю терпения, здравых рассуждений,удачи в долгосрочном инвестировании, и, конечно же, здоровья.

В здоровье тоже надо инвестировать, прежде всего свое время !

👉Подпишитесь на @moneybag2034 в телеграмме, там больше информации и живой чат!