В начале года я обозначал некоторые цели и было бы логично поделиться промежуточными итогами по их достижению. Делаю это первый раз, поэтому уж как пойдет, так пойдет.
Здесь рассказывал о стратегии инвестирования и как она менялась за все время. В итоге в этом году для прозрачности я решил брать только отдельные акции без всяких там ETF и ОФЗ (от этого немного отклонился).
Было куплено (не является инвестиционной рекомендацией, каждый сам отвечает за свои ошибки и свои деньги 😇 ):
Январь - Газпром 290 шт
Февраль - МТС 100 шт
Март - ОФЗ 26218 59 шт
Апрель - Аэрофлот 270 шт + РЖД Б01Р2R 45 шт
Май - Беларусь07 21 шт + Газпром 100 шт
Июнь - ОФЗ 26241 53 шт + Аэрофлот 510 шт + ММК 390 шт
Временно заморозил инвестирование в связи со сменой работы. Пока на испытательном сроке ничего не трачу, страхуюсь от возможных рисков.
Также я хотел наконец-то отвязаться от заблокированных активов. Они были куплены на ИИС, в итоге я решил получить налоговый вычет и закрыть ИИС, чтобы развести блокированные и неблокированные активы. Все успешно прошло, 52 000 рублей налогового вычета успешно получены, ИИС закрыт.
Также в начале года у меня появилась безумная идея накопить на годовой отпуск. Об этом писал здесь.
В итоге понял, что просто устал от текущего места работы. И когда поменял место работы, то актуальность цели исчезла. Тем не менее, счет на цель был открыт в начале года и регулярно пополнялся.
При увольнении я получил выплату за неотгуленный отпуск и вот пришел вычет по ИИС. Все эти неожиданные поступления пошли в этот счет. На данный момент цель реализована на 44%.
Резюме
С небольшими отклонениями пока все идет по плану.
Вывод, который я сделал для себя - иметь стратегию и цель это хорошо, но не нужно становиться их заложником. Всем успехов и хорошего дня!