Эмитент планирует выпустить номинированные в рублях облигации с фиксированной ставкой купона. Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, планируется использовать для покупки портфеля ипотечных кредитов «Тинькофф банка».
«Тинькофф банк» планирует секьюритизацию портфеля ипотеки в объеме не более 5,72 миллиарда рублей с погашением в феврале 2036 года. Об этом сообщили в рейтинговом агентстве АКРА.
Эмитент планирует выпустить номинированные в рублях облигации с фиксированной ставкой купона. Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, планируется использовать для покупки портфеля ипотечных кредитов «Тинькофф банка». Приобретаемые эмитентом права требования по ипотечным кредитам будут включены в состав ипотечного покрытия облигаций.
Данная сделка является второй эмиссией классических ипотечных ценных бумаг, обеспеченной портфелем выданных «Тинькофф банком» ипотечных кредитов. Портфель обеспечения состоит из российских ипотечных жилищных кредитов, обслуживаемых банком.