🚗 "CarMoney" #CARM - ведущий российский онлайн-сервис микрозаймов под залог автомобиля, анонсировал свое предстоящее IPO на Московской бирже.
🔎 Ключевые показатели и детали IPO:
▫️ Компания планирует привлечь на IPO около 4.5 млрд рублей, оценивая свою стоимость в 30 млрд рублей.
▫️ Объем предложения акций на IPO составляет около 15% от уставного капитала, что составляет около 4.5 миллионов акций.
▫️ Средства, привлеченные от IPO, будут использоваться для развития основного бизнеса, включая увеличение портфеля займов под залог автомобиля.
▫️ Главными акционерами компании являются основатели компании и группа инвесторов, включая "Ростелеком" и "Систему".
▫️ Компания показала уверенный рост в последние годы, с увеличением выручки до 3.5 млрд рублей и чистой прибыли до 300 млн рублей в 2022 году.
🟢 Драйверы роста:
🔹 "CarMoney" является лидером в нише микрозаймов под залог автомобиля, продемонстрировав высокие темпы роста в прошлые годы.
🔹 Компания обладает устойчивой бизнес-моделью, показывающей высокую прибыльность.
🔹 Привлеченные на IPO средства позволят ускорить развитие бизнеса, расширить клиентскую базу и увеличить долю рынка.
🔴 Риски:
🔻 Риск недостаточной ликвидности акций после выхода на биржу.
🔻 Потенциальный риск снижения спроса на услуги компании в случае ужесточения законодательства в области микрозаймов.
📊 Итоги I квартала 2023 года:
▫️ Чистая прибыль компании увеличилась на 81% год к году и составила 186 млн рублей.
▫️ Выручка "CarMoney" (процентный и комиссионный доходы) выросла на 17% год к году и достигла 716.5 млн руб.
▫️ Портфель займов компании составил 4.4 млрд рублей.
▫️ Число активных займов увеличилось на 27% и превысило 26 тыс.
▫️ Средний размер автозайма вырос на 16% и составил 295 тыс. руб.
▫️ Доля онлайн-автозаймов (по количеству) составила 86%.
▫️ Коэффициент залогового покрытия составил 2.1.
▫️ Собственный капитал компании составил 2.5 млрд руб.
🔮 Однако, инвесторам следует учитывать риски и провести тщательный анализ перед принятием решения о покупке акций.