В начале июня я публиковал тезисы со встречи с аналитиками Евротранса. Там мы детально прошлись по всем ключевым событиям и планам компании на среднесрочную перспективу. Также кратко затрагивали тему возможного будущего IPO. Напомню, подробно сам бизнес мы разбирали в конце мая, после публикации годового отчета.
📌 Вчера вышла новость о том, что ПАО "Евротранс" объявило о запуске сбора заявок по приобретению обыкновенных акций эмитента. Несмотря на то, что заявки внебиржевые, это старт размещения, давайте подробнее разберемся в его деталях.
📊 Цена акции определена в размере 250 рублей, капитализация компании (без учета доп. эмиссии) составила 26,5 млрд руб. Пока неизвестно, какой объем из нового размещения будет распродан, но максимальный размер дополнительного выпуска составляет 106 млн акций.
⏳ Период сбора заявок будет проходить в период с 20 июня по 20 ноября 2023 года. В случае, если сумма заявок превысит объем размещения, то сбор будет прекращен досрочно. Приоритет получат те оферты, которые были поданы раньше остальных.
📌 Текущие акционеры воспользовались преимущественным правом приобретения дополнительных акций и подали заявки суммарно на 4,8 млн штук, что эквивалентно 1,2 млрд руб. Цена для них такая же, как и для всех остальных участников (250 руб.).
✔️ Биржевые торги бумагами начнутся 21 ноября 2023 года. Также стоит помнить про локап-период, в течение 180 дней после начала торгов на Мосбирже, ключевые акционеры не смогут продавать свои акции, а также осуществлять корпоративных действий, связанных с дополнительным размещением новых бумаг.
📝 Комментарий Генерального директора ПАО «ЕвроТранс» Олега Алексеенкова:
«Мы хотим предоставить возможность максимально широкому кругу инвесторов войти в нашу уникальную инвестиционную историю, поучаствовать в трансформации топливного рынка и в кратном росте нашего бизнеса и, в конечном итоге, получить достойный возврат на вложенный капитал. Мы надеемся, что среди потенциальных приобретателей ценных бумаг Компании будет много наших лояльных клиентов, тех, кто регулярно пользуется услугами АЗК «ТРАССА» в Москве и в Московской области. Мы верим, что доверие наших потребителей может быть успешно конвертировано в инвестиционный продукт, одинаково выгодный как Компании, так и её будущим акционерам».
📌 Напомню, что привлеченные средства планируется потратить на развитие бизнеса, это не продажа акций текущими акционерами. Думаю, что это IPO многим будет интересно, кто-то примет участие в размещении, кто-то дождется начала биржевых торгов. В любом случае, приятно, что эмитентов становится больше, а вместе с ними растут и возможности для инвестиций на отечественном рынке.
⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
@investokrat
1