IPO компании с тикером #CARM должно пройти уже 3 июля. Размещение пройдет через процедуру прямого листинга с элементами классического IPO через материнскую компанию финтех-сервиса ПАО “СТГ”. Финтех-сервис планирует разместить акции на ₽600 млн.
Кстати, DPO (прямой листинг) — относительно новый для российского рынка формат размещения. Он удобен для компаний с небольшой капитализацией, а также для технологичных бизнесов. В 2021 году, например, этой процедурой воспользовалась Positive Technologies #POSI.
Используемые элементы классического IPO позволят все привлеченные средства направить в капитал компании. Их используют на реализацию долгосрочной стратегии и поддержание соответствия нормативу достаточности собственного капитала.
Чем занимается CarMoney?
Она выдает займы под залог транспортного средства, которое остается в собственности владельца. Компания оперирует в сегменте между банками и безналоговыми МФО, диапазон ставок от 40% до 100%. Продукт очень похож на банковский — по ставкам и по размеру. Средний размер займа как у потребкредита: примерно 300 тысяч рублей срок до 4 лет.
Доля компании на рынке залоговых займов около 4%, суммарная доля конкурентов — 2%. Соответственно, незанятый рынок залоговых займов — 94%, есть куда расти.
Согласно РСБУ, по итогам 1-го квартала этого года Кармани показала рост чистой прибыли на 81% и выручки на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее советом директоров была утверждена дивполитика: 50% годовой чистой прибыли будет выплачиваться в виде дивидендов.
Как будут проходить торги?
Они начнутся 3 июля. Акции CarMoney будут предлагаться с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Всего будет размещена 21 заявка в ценовом диапазоне от 2,37 рублей до 3,16 рублей за акцию.
Подписывайтесь на нас, мы расскажем много полезного о финансах и не только!