Привет!
Ниже постарались кратко описать решение, для одного из наших клиентов. Нужно было сделать все максимально быстро и просто. А если у тебя есть вопросы по Битрикс24 или автоматизации бизнеса в целом, то подписывайся на наш канал и оставляй заявку по ссылке внизу статьи. Компетентный менеджер ответит на вопросы и предложит грамотное решение.
Задача
1)Наш заказчик имеет множество розничных торговых точек, каждая из которых должна проверяться раз в неделю по определенному чек листу.
До Б24 это работало следующим образом:
РГМ (руководитель группы магазинов, который отвечает сразу за несколько торговых точек) приходит на точку, заполняет бумажный чек лист и отдает бумажку управляющему точкой и Ген директору компании.
Решение
Чек-лист проверки торговой точки.
В карточке сделки теперь отмечается чек лист проверки ТТ. РГМ создает сделку, выбирает адрес своей торговой точки и заполняет чек-лист. После чего передвигает на стадию чек-лист заполнен, где возникают обязательные для заполнения поля, чтобы он не забыл проверить каждый пункт.
После заполнения всех полей карточка чек-листа попадает в стадию чек-лист заполнен. И управляющему приходит уведомление ссылкой на чек-лист для проверки. Прямо в карточке, управляющий может обсудить важные моменты с РГМ и зафиксировать все в отчет. Когда чек лист проверен, управляющий закрывает чек-лист.
И тут важный момент. С помощью бизнес-процессов Битрикс24 и прав CRM, мы доработали права на закрытие и создание чек-листов. Из всех пользователей портала, права на создание чек-листа есть только у РГМ, а вот на закрытие только у управляющего и гендиректора. Данное разделение, было пожеланием заказчика, мы справились!
Бизнес-процесс устроен так: при изменении стадии сделки на успешную, получаем информацию о сотруднике, который перевел сделку в успешную стадию.
Далее, проверяется условие если должность сотрудника равна РГМ, то мы меняем стадию сделки на предыдущую, тем самым не даем право на закрытие сделки. Если должность пользователя равна управляющий, то разрешаем закрытие сделки.
По итогу, у РГМ есть права на просмотр своих чек-листов во всех стадиях, но он не может их закрывать.
Что позволяет контролировать каждую торговую точку и проверять все без исключения.
А управляющий видит только чек-листы своего региона и имеет право закрывать их после проверки.
----------------------------------------------------------------------------------------
Попробуй Битрикс24 бесплатно - https://www.bitrix24.ru/create.php?p=10055665
Попробуй бесплатно Wazzup. Сервис интеграции WhatsApp, Авито, и социальных сетей - https://wazzup24.com/?utm_p=IEGnvX
Мы на официальном сайте Битрикс24 - https://www.bitrix24.ru/partners/?ID=10055665&city%5B0%5D=12279
Хотите доработку, поддержку, внедрение Битрикс24, купить лицензии и получить бесплатные бонусы или полную автоматизацию и оцифровку бизнеса, оставьте заявку по ссылке и компетентный менеджер ответит на все ваши вопросы. https://b24-xeiyfj.bitrix24.site/crm_form_tlci1/
*Если ссылка не работает, то контакты для связи указаны в профиле