Сбор дебиторской задолженности в Битрикс24 для юридической компании по БФЛ
Что реализовали:
1) Ежедневный автоматический отчет менеджеру и руководителю в новости По клиентам, которые должны оплатить сегодня.
2) Автоматическое напоминание клиенту о предстоящей дате платежа в WhatsApp.
Работа отчета в новостях
Каждое утро, автоматически в новости публикуется сообщение со сводной таблицей по счетам, которые клиенты должны оплатить сегодня. Т.е. Срок оплаты = сегодня. Данный функционал мы с командой реализовали разработкой собственного скрипта.
1) При отработке скрипта проверяются все счета у которых срок оплаты стоит сегодня. И ЕЖЕДНЕВНО, публикуется сводная таблица, двум заранее заданным руководителям.
У них свой вид таблицы, где они видят все счета, которые должны оплатить сегодня и ответственного за этот счет. По всей компании. Из таблицы можно сразу перейти в Сделку и посмотреть информацию. Слово «Сделка» кликабельное. И сделка открывается прямо на этой странице в слайдере.
Всем сотрудникам кому приходит сообщение, приходит уведомление о новой записи в новостях, загорается счетчик. чтобы сотрудник не пропустил напоминание.
Вот реальные счета у которых срок оплаты сегодня и они НЕ ОПЛАЧЕНЫ. Это важно, счета у которых срок оплаты сегодня и они оплачены на момент формирования таблицы, в данную таблицу не попадут. ( Эту логику можно поменять, но в данном случае мы использовали именно такой алгоритм) (Т.е. сводная таблица работает правильно)
2) Всем пользователям, кто ответственный за счета, которые должны быть оплачены сегодня, приходит свое сообщение где они видят только свои счета и сводную информацию.
Вот пример как это получает такое же сообщение другой сотрудник.
ИТОГ:
Таким образом, руководители автоматически получают информацию о дебиторской задолженности, которую должны собрать сегодня по всей компании, а сотрудники понимают что нужно собрать конкретно им.
Работа автоматических напоминаний клиентам об оплате в WhatsApp.
Функционал работает с помощью нашей доработки и бизнес процессов Б24. Так как, сумма договора выплачивается клиентом в рассрочку, каждый платеж зафиксирован в графике платежей на базе счетов.
Проблема: Клиенты забывают оплачивать очередной платеж, а менеджер тратит много времени на напоминания.
Решение: Автоматически отправляем, за 3 дня до платежа, сообщение в whatsapp клиенту с напоминанием об оплате.
Как работает:
Каждый день, наше приложение ищет не оплаченные счета со сроком оплаты через 3 дня, если находит то планирует отправку на 12:00. и так полностью автоматически, каждый день!
Это решение может применяться в комплексе с другим "Формируем график платежей и контроль оплаты в рассрочку в Битрикс24" https://dzen.ru/media/id/5fb8ce191dae9b66f75c8385/formiruem-grafik-platejei-i-kontrol-oplaty-v-rassrochku-v-bitriks24-652bd2a1762550169a40d647
----------------------------------------------------------------------------------------
Попробуй Битрикс24 бесплатно - https://www.bitrix24.ru/create.php?p=10055665
Попробуй бесплатно Wazzup. Сервис интеграции WhatsApp, Авито, и социальных сетей - https://wazzup24.com/?utm_p=IEGnvX
Мы на официальном сайте Битрикс24 - https://www.bitrix24.ru/partners/?ID=10055665&city%5B0%5D=12279
Хотите доработку, поддержку, внедрение Битрикс24, купить лицензии и получить бесплатные бонусы или полную автоматизацию и оцифровку бизнеса, оставьте заявку по ссылке и компетентный менеджер ответит на все ваши вопросы. https://b24-xeiyfj.bitrix24.site/crm_form_tlci1/
*Если ссылка не работает, то контакты для связи указаны в профиле
🚨Встретимся на онлайн-разборе, если вам тоже нужно:
⠀
🔹 Прокачать отдел продаж и внедрить удобную CRM
🔹 Избавиться от хаоса в бизнесе
🔹 Внедрить проверенные точечные инструменты для вашей ниши
🔹 Доработать Битрикс24 до идеала под свою компанию
🔹 Автоматизировать процессы и аналитику
⠀
💥 Я запустил бесплатные онлайн-разборы, аналогов которым нет на рынке.
⠀
✍️Напиши мне в телеграм «онлайн-разбор», я пришлю пример дорожной карты, гайд «топ 5 ошибок при внедрении CRM» и вы запишетесь на Zoom-встречу.
Телеграм 👉https://t.me/effect_system
⠀
🔶 Разберем ваши процессы
🔶 Найдем точки роста
🔶 Подберем необходимые авторские IT-бизнес инструменты
✅ Получите дорожную карту пошагового достижения ваших целей и список инструментов для самостоятельного внедрения или с нашей помощью.
⠀
👋До встречи. И помните, мы не делаем бизнес за вас, но мы помогаем реализовать его реальный потенциал. За счет внедрения современных, авторских it-инструментов и грамотной методологии продаж и управления