Одна девочка решила прогуляться в лес. Но она сбилась с пути и потеряла дорогу домой. В поисках выхода, она наткнулась на домик в лесу. Дверь была открыта, и она решила зайти внутрь. Там она обнаружила, что этот домик принадлежит трем медведям: Михайло Иванович - отцу медведю, Настасья Петровна - медведице, и маленькому Мишутке. Но медведи в этот момент были гулять по лесу.
Странница заметила, что на столе в столовой стояли три чашки с похлебкой и рядом с ними - ложки разного размера. Она попробовала похлебать из каждой чашки, используя соответствующую ложку, и ей больше всего понравилась похлебка из синей чашечки Мишутки.
Затем она увидела три стула у стола: один большой, другой поменьше и третий маленький с синей подушкой. Сначала она села на большой стул, но упала, затем на средний, но он ей тоже не подошел. Наконец, она села на маленький стульчик и улыбнулась - было так уютно! Она взяла синюю чашку на колени и начала есть. После того, как она допила похлебку, начала качаться на стуле, но тогда стульчик сломался, и она упала на пол.
Девочка решила пойти в другую комнату и обнаружила три кровати: одну большую, другую поменьше и третью маленькую. Она легла на каждую из них и поняла, что маленькая кроватка Мишуткина была для нее наиболее удобной. Она заснула.
Когда медведи вернулись домой, они обнаружили, что их похлебка выпита, стулья перемещены, а на кроватях кто-то лежал. Большой медведь заревел, увидев свою чашку и осознав, что кто-то из посторонних использовал его посуду. Медведица и Мишутка тоже обнаружили, что кто-то использовал их чашки и стулья.
Затем они нашли спящую девочку в маленькой кроватке Мишуткина. Маленький Мишка испугался и захотел ее укусить, но девочка проснулась, увидела медведей и быстро убежала через окно. Медведи не смогли ее догнать.