Вчера (22 мая 2023) прошла первая онлайн встреча в этом месяце в инвестиционном клубе Finversia, на которой мы с Яном Артом рассматривали эмитентов в качестве кандидатов на включения/добавления/исключения портфеля Finversia.
Далее я приведу свои краткие выводы (все решения Инвестклуба доступны подписчикам на ресурсах Finversia)
✅ SBUX - альфа-скакун, настораживают фундаментальные показатели. Поэтому стоит брать как скакуна, но стоит ограничится 3 - 5% на портфель
✅ CASY - компания вошла в разряд альфа-скакунов, и имеет очень неплохие фундаментальные показатели, поэтому стоит добавить в портфель
✅ TGT - компания имеет долгосрочную альфу, но глубины расчета в 1 и 3 года подпортили общий результат, однако сейчас есть сигналы для спекулятивной покупке. Можно расчитывать, что при плохом сценарии компания скорее всего будет вести себя близки к индексу
✅ HD - компания не альфа-скакун, но неплоха для репликации индекса, очень сильно настораживает коэффцициет РВ.
✅ DIS - компания не альфа-скакун и более того стала не удовлетворять требованием для репликации индекса, считаю что компанию не стоит рассматривать для включения в портфель
✅ SNOW, DOCN, BILL, NU - моими методами данную компанию оценить нельзя, слишком маленькая история.
✅ BN - не альфа-скакун, переоценена по коэффциенту PE, но это может быть вызвано осбоенностями самого бизнеса, так как она управляет альтернативными инвестициями. Почти на всех глубинах расчета она ведет себя как индексный фонд с более высокой волатильностью. Можно купить для репликации индексного портфеля.
