Можно её адаптировать под ваши бизнес-процессы. Месяц выдержки и терпения и вы будете очень довольны её удобством.
Получила запрос на консультацию.
" Привет. Мне нужна твоя профессиональная консультация.
Это связано с новой настройкой CRM.
Неделя работы с системой уже прошла и мы готовы сформулировать замечания.
Но чтобы решить, как правильно, нам нужен человек, компетентный в процессе ведения сделок в CRM.
Понимаю, что в каждой компании свои процессы. Но нам как раз и надо, чтобы ты со стороны посмотрела и наши замечания выслушала.
Важно понимать, обоснованные они или нет.
Более конкретно:
1. Сейчас думаем над сценарием разбора лидов — использовать классическую воронку или упрошенную, где Лид сразу превращается к Контакт.
2. Смущает количество задач и уведомлений, которые размывают фокус внимания.
Нам бы очень хотелось, чтобы ты завтра приехала. Мы в полном составе в среду в офисе.
Или можно по видео связи конференцию устроить"
Отвечаю:
Если поток лидов не большой, например вы работаете с возвратными клиентами или ищете клиентов в холодную, то можно работать без этапа "лид".
Количество задач увеличивается, если у вас есть настроенные автоматические задачи при переводе клиента в следующий статус. Таким образом задачи поставленные по сделке менеджером "вручную" могут наслаиваться на автоматические.
Если вы работаете с теплыми клиентами, "ручные" задачи больше фокусируют внимание менеджера на сделке. При этом стоит проводить контроль постановки и выполнения актуальных задач, чтобы снять проблему "забыл".