18 марта 1584 года в Москве скоропостижно скончался первый русский царь Иван IV Грозный и к ужасу многих на российский престол вступил его сын Фёдор, которого даже его родной отец иначе как "юродивым" не называл. Как и многие в Русском царстве, Иван Грозный не питал иллюзий по поводу своего наследника и перед смертью назначил при Фёдоре Иоанновиче регентский совет, возглавляемый выдвинувшимся в годы опричнины боярином Борисом Годуновым, для которого регентство при скорбном головой последнем Рюриковиче стало последней ступенькой на пути к царскому трону.
Первоначально ничто не предрекало дворянину средней руки из Вязьмы, родившемуся 2 августа 1551 года, такой головокружительной карьеры, если не считать родства с боярской фамилией Сабуровых, которые, как и Годуновы происходили от татарского мурзы Четы, выехавшего на Русь при князе Иване Калите и построившего в Костроме Ипатьевский мужской монастырь. Через 3 года отец Бориса Годунова Фёдор умер и оставшийся сиротой будущий царь попал на воспитание в семью дяди Дмитрия Годунова, который в числе первых вступил в 1565 году в опричнину и благодаря этому сумел дослужиться до высоких постов в Русском царстве. Пример дяди вдохновил на свершения и Бориса, в 1570 году он стал опричником, на следующий год он удачно женился на дочери шефа опричнины Малюты Скуратова, сохранил он свои позиции и после ликвидации опричнины в 1572 году, в 1578 году став кравчим, а женитьба царевича Фёдора на сестре Бориса Годунова Ирине сделала его боярином. После смерти в 1581 году наследника престола Ивана Ивановича дорога к престолу для Фёдора Иоанновича оказалась открыта и Иван Грозный, дабы его преемник не уничтожил Русское царство, создал при нём регентский совет во главе с его шуриным Борисом Годуновым.
С воцарением Фёдора Иоанновича против Бориса Годунова возник заговор во главе с князьями Шуйскими и боярами Романовыми, который Борис Годунов расправился в лучших традициях опричнины, после чего в его руках сосредоточились все ветви власти, можно сказать, что всеми своими достижениями правление Фёдора Иоанновича обязано его всесильному шурину. 7 января 1598 года последний Рюрикович на русском престоле царь Фёдор Иоаннович скоропостижно скончался, будучи, по одной из версий, отравлен Борисом Годуновым, который тут же сымитировал своё "призвание на престол" Земским собором и короновался 1 сентября 1598 года в Успенском соборе Московского Кремля.
Сразу после венчания Борис Годунов попытался укрепить своё положение раздачей милостыни, жалования и освобождением от податей, кроме того, Борис Годунов в день своего венчания на царство публично заявил, что "в моём царствии отныне никто не будет нищ или беден", но сдержать своё обещание он так и не смог. Первые 3 года его правления протекали благополучно, страна развивалась, активно шло освоение Западной Сибири, Борисом Годуновым предпринимались первые, пока безуспешные, попытки вестернизации. Во внешней политике Борис Годунов решил воспользоваться турецко-персидской войной и двинул войска в Закавказье для поддержки Кахетинского царства, но эта авантюра завершилась неудачей, в Дагестане русские войска были перебиты.
19 февраля 1600 года в Перу произошло извержение супервулкана Уайнапутина, имевшие катастрофические последствия для всей Земли в виде продолжительной вулканической зимы. В 1601 году из-за аномальных заморозков в Русском царстве начался Великий голод, продолжавшийся 3 года подряд и сопровождавшийся эпидемиями, людоедством и разгулом криминала. В панике Борис Годунов приказал открыть для всех нуждающихся царские закрома в Москве, но этим только ухудшил своё и без того плачевное положение, усилив голод и эпидемии, а также вызвав разгул спекуляции и, как следствие, полную утрату доверия населения к центральной власти. На провальную политику царя народ ответил крестьянской войной под предводительством Ивана Хлопка, который в 1604 году чуть было не взял Москву, но был разбит. 1604 год стал, наконец, урожайным, но утраченного доверия Борис Годунов вернуть уже не смог, к тому же из Польши в Россию вторгся с собранным польско-литовскими магнатами войском самозванец, называвшим себя "счастливо спасшимся царевичем Дмитрием", в котором многие видели истинного русского царя.
Польско-литовские интервенты во главе с Лжедмитрием быстро продвигались к Москве, пополняя свои ряды за счёт русских противников Бориса Годунова, но у него ещё оставалось много сторонников, одержавших 21 января 1605 года победу над войсками самозванца при Добрыничах, но самозванец смог снова собрать войско и двинуться с ним на Москву. В этой сложной обстановке царь Борис Годунов скончался 13 апреля 1605 года от инсульта (или отравления), а его сын Фёдор проправил Россией всего полтора месяца, будучи убит собственными воеводами, переметнувшимися на сторону Лжедмитрия.