Россияне хотят тратить и охотно берут займы. Рассказываем о том, что происходит в банковской рознице и почему кредитные организации осваивают новые сегменты
Только за март 2023 года российские банки выдали физлицам кредитов на ₽493 млрд. Об этом сообщает ЦБ в последнем докладе о развитии банковского сектора. Это один из самых больших показателей за все время существования банковской системы России.
Всего с начала текущего года объем выдачи кредитов физлицам составил ₽890 млрд. Для сравнения: по итогам 2022 года показатель достиг ₽2,4 трлн.
При этом выдача ипотеки в марте достигла ₽298 млрд (с начала года — ₽590 млрд), а автокредитов — ₽19 млрд (₽40 млрд соответственно).
«Население действительно хочет тратить. Ситуация за последние месяцы более-менее стабилизировалась. Между декабрем 2022 года и мартом 2023-го значимых изменений в жизни людей не произошло. Плюс март—апрель в России традиционно — высокий сезон кредитования», — комментирует эти показатели зампред правления и руководитель розничного бизнеса банка «Уралсиб» Станислав Тывес.
В ходе своего выступления на конференции РБК «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0» он обозначил два важных тренда, оказывающих влияние на развитие финансового рынка.
Первый тренд — реальные доходы населения не растут, россияне не богатеют, но при этом закредитовываются. По словам Тывеса, доля клиентов с одним кредитом в последние годы стабильно сокращается. Напротив, доля клиентов с пятью и более займами растет.
Второй тренд — работа в новых регуляторных условиях. С января действуют макропруденциальные лимиты ЦБ, которые ограничивают банки в выдаче долгосрочных беззалоговых кредитов.
Это вынуждает банки осваивать новые рыночные сегменты. «У нас раньше доля кредитов наличными на срок более пяти лет составляла 40%. Но по новым требованиям регулятора она не должна превышать 10%. И теперь мы не выдаем такие кредиты. Кроме того, снизился средний чек. Поэтому мы идем в POS-кредиты, которыми раньше не занимались, в BNPL (buy now pay later, «покупай сейчас, плати потом». — РБК Тренды). Заработать на этих сегментах ничего не получится, они, по сути, убыточные. Зато там огромное количество клиентов. То есть новые регуляторные ограничения выталкивают нас в новые сегменты, которые зачастую более рискованные», — рассказал зампред правления «Уралсиба».
Рыночная статистика при этом показывает, что доля клиентов, обращающихся в микрофинансовые организации (МФО), не растет. Но при этом, продолжает Тывес, уже сейчас видно, что банки — даже серьезные и крупные — начинают выдавать кредиты наличными на сумму до 30 тыс. руб. и кредитки с лимитами 5 тыс. руб., а некоторые развивают свои МФО, с которых выдаются «кредиты до зарплаты». Понятно, что по таким продуктам речь идет далеко не о 20–30% годовых.
«Банки, чтобы больше заработать или хотя бы сохранить свою текущую маржинальность розничного бизнеса, переходят на более рискованные сегменты. Раньше все хотели остаться в «белых перчатках». Но сейчас приходится кредитовать клиентов с более низким уровнем дохода и конкурировать, по сути, с МФО. Неясно, хорошо это или плохо. С одной стороны, клиенту лучше работать с банком, чем с микрофинансовой организацией. Банки более зарегулированы, клиенту тут безопаснее. С другой стороны, с точки зрения оценки состояния рынка, это скорее негативное явление», — считает Тывес.
По его словам, все понимают, что Центробанк, вводя лимиты, хочет добиться снижения закредитованности. Но пока получается так, что ограничения толкают кредитные организации в более рискованные сегменты с более низкими средними чеками.
Иная ситуация наблюдается на ипотечном рынке. Здесь, уверен Тывес, ограничения ЦБ на кредиты с так называемыми нулевыми ставками от застройщиков, которые значительно завышают итоговую стоимость квартир, полностью оправданны и полезны.
В целом же, резюмирует зампред правления «Уралсиба», банковская система России работает стабильно. Негативные эффекты, которых можно было бы ожидать после февраля 2022 года, оказались куда слабее ожиданий. По итогам 2023 года он прогнозирует рост кредитных портфелей в сегментах ипотеки, кредитов наличными и кредитных карт в среднем на 15%.