Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе при отсутствии значимых негативных факторов (например, 11-й пакет санкций ЕС все еще не согласован и в случае его объявления может повлиять на динамику рынка) могут стремиться к развитию восходящего движения и закреплению выше отметок 2700 и 1030 пунктов во многом благодаря дивидендным ожиданиям. Итоговые рекордные выплаты за 2022 год в размере 25 руб на акцию в пятницу подтвердил Сбербанк: это значит, что до закрытия реестра 11 мая бумаги гарантированно можно будет купить с дивидендами и подтверждает перспективы их роста в район 250 руб до отсечки. Уже в следующую пятницу при этом последний день с дивидендами в размере 60,58 руб на бумагу (в случае их утверждения акционерами) можно будет купить акции Новатэка. Дивидендный реестр 26 апреля закроется по Белуге Групп. Подтвердить итоговые выплаты за 2022 год на ближайшей неделе должны будут акционеры Мосбиржи и банка «Санкт-Петербург», а советы директоров Татнефти и ТГК-14 – дать рекомендацию по дивидендам. Операционные результаты за 1-й квартал 2023 года представят РусАгро, РусГидро, OKEY, Мать и дитя, а финансовые результаты – Лента, Яндекс, Fix Price, РусГидро, ТГК-1, Юнипро. На макроэкономическом фронте выйдут данные по промышленному производству России за март. На Мосбирже начнутся торги акциями Genetico.
Рубль на этой неделе оставался ниже сопротивлений 82,80 руб, 90,50 руб, 11,95 руб по доллару, евро и юаню соответственно, что указывает на сохранение потенциала коррекции валютных пар как минимум в район 80 руб, 87,50 руб и 11,65 руб (средние полосы Боллинджера дневных графиков). ЦБ РФ в следующую пятницу проведет заседание, уровень процентных ставок на котором скорее останется на отметке 7,5% или будет незначительно повышен.
Нефтяные фьючерсы после закрытия дивидендных гэпов начала апреля (для этого ценам Brent, в частности, потребуется опуститься к 79,89 долл) могут вернуться к восходящему движению, но, вероятно, в случае возобновления оптимизма на фондовых площадках и ослабления доллара. Котировкам «черного золота» мешают идти выше страхи недостаточно стабильного состояния глобальной экономики, но все же цены в апреле пытаются сломить долгосрочный нисходящий тренд.
На западных площадках будут опубликованы данные по деловому и потребительскому климату Германии, индексу потребительского доверия США и потребительских ожиданий Университета Мичиган, ВВП США, еврозоны и Германии за 1-й квартал 2023 года (ожидается положительная динамика, но возможно замедление роста), предварительная потребительская инфляция Германии за апрель (прогнозируется дальнейшее охлаждение). В США также ждут данных по заказам на товары длительного пользования, рынку жилья, торговому балансу, личным доходам и расходам и предпочитаемому ФРС индикатору инфляции – базовому ценовому индексу потребления за март. На этой неделе на биржах Европы и США прошла сдержанная нисходящая коррекция, но в целом западные площадки сохраняют настрой на рост, несмотря на перспективу новых повышений процентных ставок уже в мае. Сезон квартальных результатов продолжат такие высокотехнологичные эмитенты как Microsoft, Alphabet, Amazon.com, Intel, eBay. В потребительском секторе отчитаются Coca-Cola, PepsiCo, McDonald’s, Colgate-Palmolive, в нефтегазовом - Exxon Mobil, Chevron, Halliburton.
Гонконгский Hang Seng вернулся к нижней границе краткосрочного диапазона 19 900 - 20 750 пунктов, при пробое которой рискует ускорить нисходящее движение с перспективой обновления годовых минимумов. Китайские фондовые площадки, вопреки ожиданиям, также пока не могут восстановить импульс к восходящему движению в том числе на фоне усиления напряженности в отношениях с США. На следующей неделе будут опубликованы данные по прибыли промышленных компаний Китая за март.
Прогнозные показатели:
Индекс Мосбиржи - 2 750
Индекс РТС - 1060
Курс евро к доллару - 1,1100
Brent - 85
Курс доллар к рублю (Мосбиржа) - 80
Курс евро к рублю (Мосбиржа) - 87,50
Курс юань к рублю (Мосбиржа) - 11,65
Аналитик: Елена Кожухова
© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).
Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале https://t.me/+F0G2O9e_5_k5YzFi